Pros
- Ofrece la opción de usar una lista de leads separada o ir directamente al contacto.
- Interfaz de usuario Kanban disponible.
- Notificación constante de oportunidades, tareas y actividades.
Contras
- Interfaz de usuario compleja.
- Limitaciones de las redes sociales.
Table of Contents
Bitrix24 hace un buen trabajo ofreciendo capacidades básicas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y de gestión de clientes potenciales a pequeñas y medianas empresas (PYMES) o incluso a startups. Pero Bitrix24, que es gratuito para un máximo de 12 usuarios y tiene un precio de 99 dólares al mes para usuarios ilimitados, también incorpora algunas sorprendentes características de automatización de software, intercambio de archivos e incluso una fuerte integración de marketing por correo electrónico.
Con su asombroso conjunto de funciones, Bitrix24 CRM tiene la capacidad de centralizar todas las comunicaciones y la colaboración para una organización de cualquier tamaño. Mi principal preocupación con este servicio es que su enorme conjunto de funciones puede ser abrumador. Una opción para añadir y eliminar funciones sería una gran mejora, ya que puedes añadir y eliminar funciones con Salesforce Sales Cloud Lightning Professional y Zoho CRM.
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Alternativas a Bitrix24
Algunas buenas alternativas a Bitrix24 que te permiten hacer las mismas tareas pueden ser:
Precios de Bitrix24 CRM
Bitrix24 CRM ofrece una prueba gratuita de 30 días de su plan profesional de pago (99 dólares al mes para usuarios ilimitados), y necesitarás los 30 días para explorar toda la funcionalidad que ofrece este servicio. También hay un plan gratuito que incluye soporte para 12 usuarios, 5 GB de almacenamiento en la nube y acceso a las funciones básicas de CRM, gestión de tareas y gestión de documentos. Las herramientas de comunicación, por otro lado, son completamente gratuitas para un número ilimitado de usuarios. Todas las herramientas de comunicación y colaboración dentro de Bitrix24 CRM – flujo de actividad, grupos de trabajo, mensajes instantáneos (IM) y chats de grupo, correo electrónico, telefonía, móvil, directorio de empleados y el directorio de estructura de la empresa – están disponibles de forma gratuita para un número ilimitado de usuarios.
El nivel Plus (39 dólares mensuales para un máximo de 24 usuarios) incluye 24 GB de almacenamiento e incluye características como conversiones de registros CRM, historial de cambios y registros de acceso, y una vista de lista que supera los 500 registros. El plan Estándar ($99 por mes) admite un número ilimitado de empleados y usuarios externos, 100 GB de almacenamiento y el uso de tu propio logotipo. El plan Profesional ($199 por mes) proporciona almacenamiento en línea ilimitado, informes de trabajo, funciones de administración del tiempo, reuniones y sesiones informativas, administración de registros y la posibilidad de utilizar tu propio nombre de dominio. $99 y $199 suena como mucho, pero esos planes son para usuarios ilimitados. Los servicios de CRM que cuestan $12 y $15 por mes por empleado pueden sumar rápidamente mucho más.
Cuando te registras en Bitrix24 CRM, le das un nombre a tu red interna e inmediatamente ves tu flujo de actividad. Este flujo se siente muy parecido a Facebook, e incluso le da la opción en la parte superior de la página de crear un mensaje para mostrar al resto de su red. También puedes subir archivos, eventos, procesos y más para compartir con tus compañeros de trabajo. Crear nuevos usuarios en tu red interna es sencillo. Sólo tienes que mirar bajo el subtítulo Empresa, hacer clic en Empleados y luego en Invitar a un usuario. Podrás designar los departamentos y grupos a los que puede acceder cada empleado.
Usuarios y contactos
Hay mucho que ver y aprender en tu nueva red interna de Bitrix24 CRM. Antes de empezar a indagar, encontrarás una ventana emergente llena de vídeos introductorios que te ayudarán a aclimatarte a esta poderosa herramienta de redes y CRM. Puedes ver todos estos videos o participar en un curso de capacitación en línea (a menudo provisto por terceras empresas como Intreface). Si bien la interfaz de usuario (UI) se siente tan familiar como su página de Facebook, este sitio puede hacer mucho más que los medios sociales.
Si necesitas crear un lead, una factura, un acuerdo o cualquier otro registro, mira a la izquierda bajo el subtítulo CRM en el panel de navegación. Estos enlaces te llevan a páginas en las que puedes ordenar los registros por persona responsable, fecha de creación, etapa del acuerdo y muchos otros filtros personalizables. También puedes crear usuarios, tareas, eventos, conversaciones, grupos y subir archivos y fotos mediante el botón Crear en la esquina superior izquierda de la página. La variedad de filtros disponibles es similar a las opciones que ofrece Zoho CRM.
Una vez creado el registro, éste aparece en el flujo de actividad de los usuarios a los que se les has concedido acceso. Aquí es donde la funcionalidad de colaboración de Bitrix24 CRM realmente se pone en marcha. Desde el Flujo de actividad, los colaboradores pueden comentar sobre su actividad, como y desatender registros específicos, agregar favoritos o adjuntar destinatarios y vínculos. Cuando te gusta un registro, tus colaboradores reciben alertas de que has visto la actividad. Si alguien interactúa con un registro creado por ti o que has decidido seguir, aparecerá una notificación que te avisará de cualquier nueva actividad y te indicará si debes tomar medidas. Por ejemplo, si has habilitado el seguimiento del tiempo para determinados proyectos, entonces un administrador tendrá que cerrar la sesión en las hojas de asistencia de los usuarios.
Bitrix24 CRM ofrece varios procesos de flujo de trabajo, así como la posibilidad de crear los tuyos propios. También hay espacios separados en su intranet para el seguimiento de ofertas, clientes potenciales y tu embudo de ventas. Lo que sea, Bitrix24 CRM probablemente pueda hacerlo. Pero la cantidad de capacidades hace que la interfaz sea abrumadora; Zoho CRM tiene una interfaz de usuario más fácil de usar.
Gestión de Leads
Las más recientes incorporaciones a la gestión de contactos y la gestión de clientes potenciales en Bitrix24 CRM son formularios de captura de clientes potenciales basados en la web. Para crear un formulario web, puedes editar un formulario CRM existente mediante el nuevo diseñador de formularios web, al que puedes agregar campos como clientes potenciales, ofertas, contactos, empresa, presupuesto o factura al diseñador de arrastrar y soltar. Luego puedes darle un nombre al formulario, darle un color de fondo y un color de texto, y ya has construido el formulario simple. Los formularios son accesibles y editables desde el flujo de actividad de Bitrix24 CRM.
La empresa acaba de lanzar esta función, y pronto desplegará cinco plantillas de formularios prediseñadas y una función de cola que enumera los usuarios responsables de la distribución de los resultados de los formularios web. Los formularios web también pueden conectarse a Google Analytics añadiendo tu ID de Google Analytics dentro del diseñador del formulario. Si hay un catálogo de productos disponible dentro del CRM de la empresa, también se pueden asociar productos específicos al formulario, que luego se puede incrustar en una página web o como una ventana emergente.
Cuando se está configurando inicialmente, se puede elegir un “Simple CRM”, que se recomienda para pequeñas empresas y departamentos de ventas y que mueve toda la información entrante directamente a los listados de ofertas o contactos. O puedes elegir un “Classic CRM”, que inicia las consultas entrantes como clientes potenciales (junto con un listado separado) y luego permite al personal de ventas convertirlas en tratos o contactos.
Los clientes potenciales son listados por compañía. Puedes elegir entre una vista de lista tradicional o una vista Kanban (que te permite mover fácilmente las entradas a lo largo de tu pipeline). Cualquiera de las dos puede filtrarse fácilmente en función de una serie de factores, entre ellos la fuente y el estado. Al hacer clic en una entrada, la página de la empresa ofrece primero la información de contacto habitual. Más abajo, te la ofrece una serie de pestañas que le permiten acceder a datos adicionales (como actividades o productos) o servicios que puede aplicar a esa entrada, incluyendo reglas o acciones activadas automáticamente (la automatización del flujo de trabajo está disponible en el plan estándar de $99).
La interfaz de usuario para crear reglas o acciones automatizadas es muy sencilla de comprender y se incluyen varias automatizaciones precodificadas. Por ejemplo, los usuarios que responden a un anuncio de Facebook pueden ser incluidos automáticamente en la lista de clientes potenciales (actualmente Citrix puede extraer clientes potenciales de Facebook y Twitter, y tiene previsto añadir WhatsApp cuando esa empresa publique su API). También se puede enviar un correo electrónico a los usuarios y, si no hay respuesta, se les puede enviar un seguimiento en tres días. El estado del cliente potencial también se puede cambiar automáticamente (o, por supuesto, manualmente). Y, dado que la estructura de tu empresa se puede configurar dentro de Bitrix24 CRM, se pueden crear permisos para que, por ejemplo, un cliente potencial no se pueda convertir sin la aprobación de un supervisor.
Bitrix24 CRM le da opciones hasta el final. Por ejemplo, cuando un cliente potencial se convierte, puedes crear un nuevo acuerdo junto con la empresa y la lista de contactos. Sólo tienes que crearlo como un nuevo acuerdo o crear una nueva lista de contactos; también hay otras opciones.
También se asegura de que las actividades, tareas u otras acciones planificadas no se pierdan. Cuando te registras, aparecen recordatorios, y te invitan a registrarte. En este punto, puedes ver una lista de tus tareas y eventos. También se marcan los leads con actividades pendientes, como las llamadas de seguimiento. Se pueden agregar fácilmente nuevas actividades, y una línea de estado indica los cambios. También puedes indicar cuando se está tomando un descanso o registrando la salida, lo que puede ser útil para los administradores que necesitan hacer un seguimiento de las horas de trabajo del personal.
Presentación de informes e integración de terceros
Bitrix24 CRM se integra con muchas herramientas populares, como Basecamp, MailChimp ($10.00 en Mail Chimp) , Zoho CRM. Puedes elegir conectar el software con tu cuenta de Gmail para que se te notifique dentro de Bitrix24 CRM cuando recibas un correo electrónico. Sin embargo, cuando hagas clic para abrir el correo electrónico, se abrirá una nueva ventana en tu carpeta “Recibidos” de Gmail. Si deseas trabajar con el correo electrónico directamente en el portal, regístrate en una dirección de correo electrónico de Bitrix24.com o puedes conectar tu propio dominio.
Si necesitas hacer un seguimiento por teléfono, puedes comprar créditos con una tarjeta de crédito o PayPal para aprovechar la función de telefonía incorporada, que se parece mucho a Skype (2,00 dólares en Microsoft365 para empresas). Cuando tu saldo de crédito sea bajo, se recargará automáticamente con la tarjeta de crédito o la cuenta de PayPal que tengas archivada. Otra función de telefonía muy útil es que puede configurar las llamadas telefónicas para que se graben automáticamente y se guarden en el disco duro de la empresa. Ya no tendrás que tomar numerosas notas a mano mientras estás al teléfono.
Bitrix24 CRM no ofrece tantas integraciones como otros software CRM como Insightly CRM ($29.00 por mes por usuario en Insightly) o Pipedrive CRM (Visita el sitio en PipeDrive) , aunque la compañía añadió recientemente una característica llamada Canales Abiertos para permitir la integración nativa de los medios sociales con Facebook, Telegrama, Skype, Viber, y la red social rusa VKontakte. A la plataforma le faltan integraciones con otras redes sociales populares, incluyendo Twitter e Instagram. Sin embargo, Bitrix24 CRM realiza la mayoría de las tareas de forma nativa que otros software dependen de las integraciones para manejar, como la facturación, la telefonía, y las hojas de tiempos. Este software realmente no necesita ninguna ayuda del exterior. Aún así, si necesitas informes personalizados, harías bien en considerar Salesforce en su lugar.
Bitrix24 CRM ofrece también aplicaciones para Android y iPhone. Las aplicaciones para móviles ofrecen acceso a casi todo lo que hay en su red interna, incluyendo la unidad de la compañía, el flujo de trabajo, las tareas e incluso el mensajero instantáneo (IM). Es tan útil como la versión web y en realidad se siente mucho menos intimidante.
Si necesitas ayuda para recorrer las numerosas funciones de Bitrix24 CRM (y probablemente la necesites), puedes hacer clic en Asistencia en la parte superior de cualquier página para acceder a las preguntas frecuentes, los temas de tendencias y un cuadro de búsqueda que recorre la base de conocimientos en busca de artículos útiles. Si no puedes encontrar tu respuesta allí, entonces puedes hacer clic en el botón Contactar con el equipo de asistencia de Bitrix24 Care en la parte inferior de la página para enviar un ticket de asistencia. Debes esperar una respuesta en un plazo de 16 horas, a menos que te suscribas al plan gratuito, en cuyo caso puede tardar hasta 32 horas. El sitio web también ofrece seminarios web gratuitos, asistencia para socios y un foro de usuarios. No hay ninguna línea telefónica de ayuda en el sitio web.
Funcionalidad para cualquier negocio
Bitrix24 CRM es una herramienta CRM increíblemente poderosa. Comparado con otros software de este sector, Bitrix24 CRM es similar a Apptivo en cuanto a su funcionalidad. Es más barato que nuestros otros favoritos Salesforce Sales Cloud Lightning Professional y Zoho CRM, aunque sus características son igual de extensas, aunque un poco más intimidantes.
Bitrix24 CRM se queda corto en cuanto a las opciones de personalización que hacen que las otras herramientas sean más flexibles. Lo más probable es que las empresas más pequeñas no utilicen todas las herramientas del arsenal de Bitrix24 CRM, y a muchas les irá bien en el plan gratuito. Para las empresas que necesitan más usuarios y almacenamiento, los planes Estándar y Profesional siguen siendo muy asequibles por lo que ofrecen. Bitrix24 CRM es un servicio CRM bien pensado que puede manejar casi cualquier cosa que se le proponga.
En conclusión
Bitrix24 CRM tiene una amplia variedad de herramientas de gestión de clientes potenciales junto con algunas prácticas funciones de automatización que se combinan para convertirlo en un excelente valor para las PYMES, aunque todavía le queda un largo camino por recorrer en cuanto a la simplicidad del software.
Si te interesa leer más acerca de sistemas CRM te invito a leer nuestro articulo: Los 8 mejores Softwares de CRM para empresas y negocios (2021) o si por el otro lado estas buscando alternativas gratuitas tambien puedes visitar el artículo: Los 7 mejores CRM GRATIS para empresas y negocios (2021)
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Artículo apoyado en análisis de PCMag
