Capsule CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

Capsule CRM es una nueva e innovadora solución de gestión de las relaciones con los clientes, diseñada para ser sencilla de usar y a la vez lo suficientemente potente como para crecer a medida que tu negocio se expande.
Logo de Capsule CRM

Pros

  • Te recuerda contactar a los prospectos con los que no has hablado en un tiempo.
  • Funciones excelentes de toma de notas y de compartir documentos
  • Una gran cantidad de integraciones con las herramientas para PYMES más utilizadas

Contras

  • Podría usar más opciones de análisis
  • Necesitas utilizarla a profundidad para encontrar algunas de las funcionalidades
  • El conjunto de funciones puede ser limitado para las empresas más grandes

Capsule CRM es una nueva e innovadora solución de gestión de las relaciones con los clientes, diseñada para ser sencilla de usar y a la vez lo suficientemente potente como para crecer a medida que tu negocio se expande. Con un precio inicial de 18 dólares por usuario por mes para el nivel profesional, se ha creado para satisfacer las necesidades de equipos más pequeños y, al mismo tiempo, se centra en el aumento de la organización, la eficiencia y la mejora de las ventas. Estamos viendo esta tendencia a la expansión en varios competidores de CRM, como Insightly CRM, Capsule CRM integra una amplia gama de funcionalidades que están dirigidas a resolver los desafíos de gestión y contacto con el cliente de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Las empresas medianas o pequeñas podrían hacer mejor en considerar Zoho CRM, que tiene capacidades más amplias como la automatización de análisis y marketing. Capsule CRM cuenta con una amplia gestión de contactos, tareas y funcionalidad de calendario, un rastreador de canales de ventas, así como amplios informes para reforzar la toma de decisiones basada en datos. De forma similar a Insightly CRM, Capsule CRM proporciona una gama de funciones de personalización para adaptarse a los requisitos de una PYME. También cuenta con aplicaciones móviles para que los usuarios de Android e iOS puedan acceder a algunas de las funcionalidades del sitio web.

Capsule entiende que no todos los negocios funcionan de la misma manera y que hay una amplia gama de productos que pueden ser integrados para trabajar juntos. Capsule soporta integraciones, la más notable es QuickBooks que cuando se conecta, puede sincronizar los contactos de la solución de contabilidad. Capsule CRM también ofrece integraciones similares con Freshbooks, Cash Flow, Xero, Sage y Free Agent.

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Alternativas a Capsule

Algunas buenas alternativas a Capsule que te permiten hacer las mismas tareas pueden ser:

  1. Zoho CRM
  2. Pipedrive CRM
  3. Freshworks CRM
  4. Hubspot CRM

 

Precios y configuración

La cápsula CRM es gratuita para un máximo de dos usuarios, lo que les da acceso a la versión simple del servicio con hasta 250 contactos. El nivel profesional cuesta 18 dólares por usuario por mes y está orientado a equipos pequeños y debería adaptarse a los requisitos de la mayoría de las startups y las necesidades de CRM de las PYMES. En el Nivel Profesional se incluyen 50.000 contactos y 10 GB por usuario, sin límite de negociaciones, leads, campos personalizados y oportunidades de venta. También se incluyen integraciones premium, incluyendo: G Suite, Xero, MailChimp, Wufoo y más. Los usuarios tendrán acceso a una aplicación móvil iOS/Android y a informes de actividad y ventas.

El plan de Equipos cuesta 36 dólares por usuario por mes y está dirigido a empresas en fase de crecimiento que necesitan gestionar equipos, aplicar una segmentación de datos más profunda, así como realizar un seguimiento del rendimiento de los equipos. Los usuarios suscritos al plan Equipos obtienen todo lo incluido en el plan Profesional, 100.000 contactos y 20 GB por usuario, informes de ventas avanzados, funciones y restricciones de usuario, tipos de actividad personalizados e informes personalizados de Google Data Studio. Capsule CRM se encuentra en el rango medio de las soluciones CRM y tiene un precio superior al de las soluciones como Insightly CRM.

El diseño de Capsule CRM es refrescantemente minimalista. Una vez que inicies sesión, verás seis modestos iconos para Dashboard, People & Organizations, Calendar and Tasks, Sales Pipelines, Cases, y Reports. Un cuadro de búsqueda universal está al frente y en el centro, mientras que un botón rápido de Agregar (+) te permite agregar una nueva Persona, Organización, Oportunidad y Negociación, así como Importar Contactos. Junto a esto está el nombre de tu cuenta donde puedes acceder a tus preferencias y a la configuración de la cuenta, así como a la página de inicio, que contiene útiles recorridos en vídeo sobre cómo gestionar los contactos, configurar Capsule, el calendario y las tareas, las oportunidades de ventas, los correos electrónicos y la actividad, las integraciones y el portal de soporte. Personas y organizaciones

El enfoque minimalista de Capsule CRM aprovecha la eficiencia que se puede encontrar en las aplicaciones móviles o basadas en la web con la intención de aprovechar la versatilidad y la facilidad de uso de ese estilo de software. La página principal del Dashboard destaca sus tareas y las últimas actualizaciones.

 

Configuración de Capsule CRM para trabajar en equipos

Información contacto lead
Información contacto lead

Una de las ventajas que encontré en Capsule fue su amplio rango de configuración. Esto hace posible dar forma a la experiencia del usuario de varias maneras. Añadir usuarios a una cuenta CRM de Capsule puede permitir la colaboración entre equipos y departamentos, a la vez que ayuda a promover la organización. Para aquellos que estén familiarizados con herramientas como Trello o Asana, que sirven para integrar las comunicaciones de grupo y los calendarios, así como para ayudar a mantener la responsabilidad de las tareas y proyectos, Capsule CRM tiene una versión ligera de esta funcionalidad.

Al hacer clic en el nivel de Personas y Organizaciones, es posible ver las comunicaciones más recientes, aunque no formes parte del hilo del correo electrónico o de la llamada. Esto ayuda a forjar relaciones más sólidas con los contactos y también asegura que los miembros del equipo no repitan los temas que ya se han hablado con un prospecto.

Añadir miembros del equipo a Capsule CRM facilita la colaboración en el recorrido del cliente. También permite obtener una visión general de la situación actual del cliente y que los nuevos miembros o el gerente se incorporen y obtengan una visión general de lo que se ha hecho.

Un historial de contactos da contexto a la colaboración. Cuando se trata de una empresa, se obtiene una cuenta organizada de notas y actividades añadidas sobre todas las personas de esta empresa. Esto incluye notas de llamadas telefónicas, detalles de reuniones, así como comunicaciones por correo electrónico. Toda esta información adicional es fundamental para obtener una visión general de la situación y ahorra mucho tiempo a las empresas y a sus clientes. Capsule CRM ha permitido la búsqueda universal a través de todas estas notas. También es conveniente el gestor de tareas incorporado que contiene una lista de tareas pendientes, incluyendo la configuración de llamadas y reuniones, el envío de facturas y otras tareas de seguimiento clave.

Cuando se invita a un nuevo usuario a una cuenta, es posible decidir el nivel de acceso que tendrá a diferentes características y funciones. Esto resulta útil cuando tu o tu cliente desean controlar quién tiene la capacidad de exportar datos importantes o cuando se trata de miembros de equipo temporales o autónomos que no necesitan tener acceso a datos confidenciales. La configuración de un nuevo usuario finaliza cuando ese usuario recibe un correo electrónico con el enlace correspondiente para que cree sus propias contraseñas.

 

Una gran cantidad de opciones de integración

Integraciones de Capsule CRM
Integraciones de Capsule CRM

Al igual que muchos de sus competidores de software como servicio (SaaS), Capsule pone mucho énfasis en la integración. La capacidad de combinar bien con otros programas y herramientas se considera un factor importante para la selección de los compradores. Capsule CRM tiene una impresionante lista de opciones de integración que incluyen la gestión de contactos con Google Contacts y PieSync, contratos y propuestas a través de NiftyQuoter, WebMerge, Quotient, Better Proposals, TinyBuild y Signable. Para aquellos con campañas de marketing por correo electrónico, Capsule se integra con MailChimp, Mad Mimi y MPZ Mail. Capsule CRM también puede jugar bien con Zendesk, Help Scout, Enchant, y Support Bee.

Hay disponibles opciones de integración más extensas a través de Zapier, Microsoft Flow, Flow XO, Cyclr, Integromat, Automatie.io, Zoho Flow, Flow.ly y LeadsBridge. Capsule CRM está diseñado desde el principio para integrarse con muchas otras aplicaciones que encajan bien en el espacio de las PYMES. Basado en la capacidad de añadir fácilmente contactos de otras aplicaciones, Capsule CRM funciona bien como una adición al conjunto de herramientas existentes de una PYME o como la base de una serie de soluciones de software y servicios para pequeñas empresas.

 

El sitio web de soporte es intuitivo pero carece de una opción de chat

Poner una herramienta poderosa y versátil en manos de las PYMES no será efectivo sin una interfaz de usuario intuitiva y un gran apoyo. Capsule CRM tiene una profunda funcionalidad que está bien escondida en una interfaz espartana y minimalista. Mientras que algunos usuarios se acostumbrarán fácilmente a este sistema, a algunas PYMES les costará familiarizarse con todas las características.

La buena noticia es que Capsule CRM tiene un portal de apoyo al usuario extenso e intuitivo que tiene una variedad de artículos de instrucciones que pueden guiar a los usuarios a través de varias tareas. La página de soporte es bastante profunda y cubre las funciones básicas así como algunas de las tareas más difíciles pero necesarias (por ejemplo, la gestión de múltiples canales de venta). La página de apoyo está bien documentada y es fácil de navegar. Para los casos en que los clientes necesiten la orientación de una persona, hay un formulario de correo que también enumera otras opciones como los artículos populares y un enlace al portal de soporte.

El sitio de soporte de Capsule CRM es un gran ejemplo de un portal de soluciones que atraerá a las PYMES más pequeñas y a los gestores de CRM, que son los que resuelven los problemas de forma natural. El soporte por correo electrónico es estupendo y se espera que tenga este precio, pero me hubiera gustado ver una opción de chat en tiempo real o una forma más rápida de llegar a un humano. Los productos de la competencia como Insightly CRM y Zoho CRM tienen un soporte de chat a la mano, incluso si tiene un costo adicional. Estamos viendo varias soluciones de Software como Servicio que se esfuerzan por captar nuevos clientes y esta es una conveniencia que las PYMES están empezando a buscar.

La fortaleza clave de Capsule CRM es cómo ahorra tiempo a los usuarios al integrarse con servicios de contabilidad más establecidos como QuickBooks, Xero y Freshbooks. Las integraciones con estas soluciones permiten canalizar los contactos directamente al CRM, ahorrando mucho trabajo manual. Las PYMES pueden centrar sus esfuerzos en sus tareas de marketing, estimación y facturación. Con los permisos adecuados, los usuarios de QuickBooks pueden crear facturas rápidas directamente desde Capsule CRM. Las integraciones son el fuerte de Capsule CRM. Al ser una solución más reciente, está construida para funcionar bien con las soluciones de software más populares.

Capsule CRM se destaca como una solución CRM elegante y libre de desorden que tiene el precio adecuado para las PYMES. Su apertura a la integración, así como su destacado sitio web de suporte de autoayuda, están diseñados para impulsar el marketing y las operaciones de CRM de las empresas y trabajar hacia las ventas.

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En Conclusión

Informes de ventas Capsule CRM
Informes de ventas Capsule CRM

Capsule CRM trata de diferenciarse del creciente mercado de las PYMES añadiendo innovación en torno a la analítica y la colaboración, que se combinan para ayudar a garantizar que los miembros del equipo estén en un mismo canal.

Si te interesa leer más acerca de sistemas CRM te invito a leer nuestro articulo: Los 8 mejores Softwares de CRM para empresas y negocios (2021) o si por el otro lado estas buscando alternativas gratuitas tambien puedes visitar el artículo: Los 7 mejores CRM GRATIS para empresas y negocios (2021)

¡Quiero escucharte! Coméntame ¿Qué opinas acerca de Capsule? ¿Actualmente has utilizado alguna solución distinta de CRM? Estaré leyendo tus comentarios.

Artículo apoyado en análisis de PCMag

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