Startup de inversión alternativa iCapital Network cierra en $ 146 millones en medio de un crecimiento vertiginoso

iCapital Network , una startup fintech que ha desarrollado una plataforma para invertir en activos alternativos, anunció esta mañana que ha recaudado $ 146 millones

iCapital Network , una startup fintech que ha desarrollado una plataforma para invertir en activos alternativos, anunció esta mañana que ha recaudado $ 146 millones en una ronda de financiación dirigida por Ping An Global con sede en Hong Kong Fondo Voyager .

 


 

Nuevos inversores Goldman Sachs , Grupo de gerentes afiliados , Hamilton Lane y WestCap ponen dinero en la ronda además de los patrocinadores existentes BlackRock , UBS Financial Services Inc. , Blackstone Group y BNY Mellon .

 

Como parte del financiamiento, BlackRock ha tomado una “participación minoritaria significativa” en iCapital Network, que operará como una compañía independiente, dijo la compañía. Tenía curiosidad por saber qué significaba que la compañía dijera que “tiene una base amplia de inversores estratégicos, en lugar de estar respaldada por un gran inversor”.

 

iCapital Network, con sede en Nueva York, que ha desarrollado una plataforma de distribución, administración y flujo de trabajo para un acceso de alto valor neto a activos alternativos, anteriormente solo había recaudado un total de $ 36.9 millones en fondos conocidos desde su inicio en 2013, con lo que su total recaudado a $ 183 millones, según los datos de Crunchbase . Los patrocinadores anteriores incluyen Credit Suisse , Pivot Investment Partners y Morgan Stanley , entre otros.

 

Gran crecimiento

 

La compañía ha experimentado un crecimiento impresionante, particularmente en el último año. En 2019, iCapital dijo que aumentó los activos que atiende de $ 8 mil millones a $ 46.6 mil millones en más de 470 fondos, 100,000 cuentas subyacentes y 55 asociaciones de marca blanca. Específicamente, iCapital dijo que vio $ 12.1 mil millones en crecimiento de plataformas orgánicas, así como el crecimiento como resultado de sus adquisiciones de asociaciones estratégicas. En la primera mitad de 2019, iCapital adquirió las plataformas de fondos alternativos de inversión tanto para Bank of America como Morgan Stanley . La compañía también amplió su liderazgo superior durante el año y agregó casi 100 empleados para aumentar su plantilla total a 218.

 

En un comunicado, el CEO de iCapital Network Lawrence Calcano dijo que el aumento es indicativo del hecho de que las industrias de gestión de activos y patrimonio “han aceptado la necesidad de un enfoque independiente, automatizado y transparente para las alternativas”.

 

iCapital dice que fue fundada con el objetivo de hacer accesibles las inversiones alternativas de alta calidad a los asesores de patrimonio y sus inversores de alto patrimonio, y permitir a los administradores de fondos llegar a nuevas fuentes de capital. La plataforma insignia de la empresa ofrece a los asesores y sus clientes de alto patrimonio acceso a un menú curado de capital privado, fondos de cobertura y oportunidades de inversión de crédito privado “a mínimos más bajos con un conjunto completo de debida diligencia en un entorno digital seguro “.

 

Además, los administradores de activos y los bancos aprovechan los servicios tecnológicos de iCapital para racionalizar y escalar su infraestructura operativa de inversiones privadas mediante el uso de versiones de marca blanca de su tecnología.

 

En otras palabras, la plataforma está diseñada para agilizar el acceso, aliviar las cargas operativas y mejorar la experiencia del usuario. Sus usuarios objetivo van desde asesores que buscan incorporar inversiones alternativas en las carteras de sus clientes hasta gerentes de activos que buscan escalar sus esfuerzos de recaudación de fondos a empresas de gestión de patrimonio que buscan una plataforma tecnológica para mejorar o reemplazar los sistemas existentes.

 

La compañía dice que actualmente tiene cerca de 4,000 miembros de la red registrados que incluyen asesores financieros, oficinas familiares e inversores individuales. iCapital también tiene 57 asociaciones de marca blanca.

 

Expansión adelante

 

iCapital dice que planea usar el nuevo capital para mejorar la tecnología de su plataforma y expandir la funcionalidad. También planea diversificar sus ofertas de inversión y su base de inversores globales. Además, la compañía tiene la intención de continuar expandiéndose a nivel mundial en América del Norte, Asia, Europa y Oriente Medio mediante el aumento de sus asociaciones con los actores de gestión de patrimonio.

 

Además de la inversión, Ping An y otros inversores han dicho que planean asociarse o ya se han asociado con iCapital para aprovechar su tecnología patentada. El objetivo es utilizar la tecnología para ayudar a administrar las operaciones de extremo a extremo de sus actividades en el mercado privado.

 

Jonathan Larsen , presidente y CEO de Ping An, dijo que su firma está entusiasmada de asociarse con el equipo de iCapital en su próxima etapa de crecimiento, ya que ve “enormes oportunidades para abrir el acceso a alternativas en Asia y más allá “.

 

BlackRock COO Rob Goldstein dijo que a medida que los asesores financieros exploran el papel que pueden desempeñar las alternativas en carteras diversificadas, “la plataforma de arquitectura abierta líder de iCapital proporciona tecnología para racionalizar, automatizar y facilitar las inversiones en los mercados privados”.

 

Ilustración: Li-Anne Dias

 


Tatiana Vazquez. Tatiana Vázquez es escritora de Noyola Magazine especializada en inversiones y startups emergentes.

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