Ahora, empresas de todo el mundo están tratando de replicar el exitoso modelo chino en su región. Y América Latina es una región especialmente atractiva para el surgimiento de súper aplicaciones, debido a su vasta población, casi 650 millones, distribuidos en países más o menos similares en cuanto a idioma, cultura y religión. También tiene una población que se mueve por primera vez con un 62% de penetración de smartphones, según los datos de la GSMA.
La expansión del modelo de súper aplicaciones
Tras el increíble éxito de WeChat y Alipay, muchas empresas de todo el mundo decidieron replicar su modelo en diferentes regiones. Debido a la proximidad a China y a su influencia y dinero, el sudeste asiático fue una de las primeras regiones en las que empezaron a aparecer súper aplicaciones. Tanto el “ride-hailing Grab” de Singapur como el “Go-Jek” de Indonesia recaudaron miles de millones de dólares no sólo para bloquear con éxito la expansión de Uber en la región, sino también para ampliar su cartera de servicios prestados más allá del “ride-hailing” a la entrega de alimentos, pagos y otros servicios.
Ten en cuenta que no todas las súper aplicaciones son iguales.
En la India, payTM se está expandiendo más allá de su servicio básico y se está posicionando para ser el actor principal en el país, especialmente después de que Tapzo fuera adquirido por Amazon el año pasado y cerrara.
Es interesante observar que no todas las súper aplicaciones son iguales. Alipay surgió del comercio electrónico Alibaba y está más centrada en los servicios financieros, mientras que WeChat comenzó como una aplicación de mensajería, expandiéndose no sólo a los servicios financieros sino también a los servicios cotidianos como el comercio electrónico, los juegos, los viajes y muchos otros. En el sudeste asiático, Go-Jek y Grab comenzaron como una aplicación de mensajería, expandiéndose a la entrega antes de pasar a los servicios financieros, y payTM comenzó como una plataforma móvil de recarga de prepago y luego pasó a ofrecer una gama de servicios financieros y diarios.
Entonces, ¿qué esperar en América Latina?
Las súper aplicaciones latinoamericanas deberían desarrollarse a su manera, ya que el entorno de la región es muy diferente al de China.
El ecosistema de Internet en la región está altamente influenciado por las compañías tecnológicas europeas y americanas que dominan segmentos como la comunicación, la música, la búsqueda y muchos otros. Es bastante difícil para una nueva empresa local competir en esos mercados. Sin embargo, hay algunos campos de batalla que no son tan fáciles de dominar desde el extranjero, como el transporte de pasajeros, la entrega de alimentos y las finanzas. Se trata de industrias sobre el terreno o altamente reguladas que son muy difíciles de escalar, especialmente en diferentes países. Esas son precisamente las industrias en las que hemos visto el surgimiento de algunas súper candidatas a las aplicaciones, impulsadas por una cantidad sin precedentes de inversión de capital de riesgo en la región.
El candidato más prominente a super apps en la región es Rappi de entrega a demanda colombiano. Es una de las startups más financiadas de América Latina, respaldada por titanes como Sequoia, Andreessen Horowitz y SoftBank, que han invertido 1.400 millones de dólares hasta ahora. Aunque comenzó ofreciendo sólo la entrega de alimentos, ahora ofrece servicios como e-scooter, pagos, transferencia P2P, entradas para el cine y una tarjeta de débito. También opera en los países más relevantes de la región: Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Perú.
Otro candidato fuerte es el lado financiero del gigante del comercio electrónico Mercado Libre (MELI), Mercado Pago. Comenzó como una forma de permitir el pago entre usuarios en el mercado; sin embargo, creció para ofrecer una cartera diversa de servicios financieros, como el pago en línea y fuera de línea, el pago de facturas y, más recientemente, la inversión (a través de su Mercado Fondo). Gracias a su empresa matriz, está presente en casi toda América Latina y procesa alrededor de 400 millones de transacciones al año.
El Movil Brasileño también se está posicionando como un fuerte competidor. La empresa ya tiene una cartera de servicios muy variada, desde la entrega de alimentos hasta la entrega de entradas para eventos, mensajería e incluso un Netflix para niños, que opera en Brasil, México, Colombia y Argentina. No sólo recaudó un total de 395 millones de dólares de inversión, sino que también una de sus empresas, iFood, recaudó un total de 592 millones de dólares.
América Latina es una región especialmente atractiva para la aparición de súper aplicaciones.
El Cabify español es otra compañía que intenta posicionarse como una super aplicación. Recientemente comenzó a ofrecer e-scooters y servicio de bicicletas, así como servicios financieros a través de su propia compañía de fintech, Lana. A pesar de que ha recaudado 477 millones de dólares de los EE.UU., a Cabify le resultará difícil convertirse en una súper aplicación, ya que la competencia de ciclismo se está volviendo muy intensa en la región. Sus competidores Uber y Didi también están agregando más servicios y tratando de posicionarse.
Un competidor potencial interesante sería Nubank, el decacornio brasileño (empresas privadas con más de 10.000 millones de dólares de valoración). Ya tiene más de 8 millones de clientes en Brasil y está empezando a expandirse en la región a México, Argentina y Colombia. Aunque el Nubank todavía sólo ofrece servicios financieros tradicionales, tiene a Tencent como un importante inversor y ha recaudado hasta ahora 1.100 millones de dólares. Por lo tanto, no sería una sorpresa si decide seguir un camino similar al de WeChat.
Además, en Brasil, el Banco Inter (BIDI11) ha lanzado recientemente un mercado para ampliar la oferta a sus clientes más allá de los servicios financieros, para incluir el comercio electrónico, los viajes y mucho más. El banco desafiante ya es una empresa pública con una valoración de alrededor de 7.000 millones de dólares, pero ahora está respaldado por SoftBank después de su última oferta de acciones.
Estos son los candidatos mejor posicionados para ser súper aplicaciones en América Latina. Aún así, otros jugadores podrían sorprender, como Magazine Luiza, líder del comercio minorista y electrónico en Brasil. Su director general está transformando la empresa de un comercio minorista de ladrillos y mortero a una empresa de tecnología y ya ha mostrado su ambición de transformar MagaLu (su aplicación) en una súper aplicación que ofrece muchos otros servicios. Aunque podría competir en el mercado brasileño, sería dudoso que se convirtiera en un actor regional, ya que su principal negocio opera sólo en Brasil.
Las súper aplicaciones en América Latina no serán lo mismo que en China
Estamos empezando a ver el auge de las súper aplicaciones en América Latina, pero no seguirán el camino de China ya que los mercados son muy diferentes. Una mejor comparación podría ser con los actores del sudeste asiático ya que los mercados son más similares; sin embargo, las súper aplicaciones de América Latina probablemente serán el resultado del ambiente único en la región.
A medida que más empresas se interesen por las historias de éxito de China, probablemente veamos más jugadores compitiendo para convertirse en la súper aplicación de América Latina. Los capitalistas de riesgo ya están apostando a quiénes serán los principales jugadores en América Latina. Una cosa es segura: será emocionante ver cómo se desarrolla el mercado en la región – los clientes serán los verdaderos ganadores en esta batalla.
Thiago Paiva
