Las No-Amazon: Wish, Poshmark y la carrera por las ventas al por menor

Decir que el año 2020 ha provocado un gran revuelo en las compras al por menor sería una subestimación flagrante.

Decir que el año 2020 ha provocado un gran revuelo en las compras al por menor sería una subestimación flagrante. HP Inc. proporcionó el último recordatorio esta semana cuando reveló un aumento del 18% en las ventas de unidades de sus impresoras al consumidor, un dispositivo casi retro que, junto con las bicicletas electrónicas, los auriculares de realidad virtual y la entrega de alimentos, la gente ha descubierto que quiere tener mientras esté atrapada en su casa durante la pandemia.

Más que en años anteriores, la demanda de compras por Internet ha sido tan fuerte que ha impulsado el interés de los inversores y los consumidores en casi todas las empresas relacionadas, no sólo en Amazon. Entre ellas se incluyen empresas públicas que alguna vez se rezagaron como Etsy y eBay, empresas privadas y públicas de alta tecnología como Stripe, Affirm, Shopify y BigCommerce, y un grupo de nuevas empresas minoristas de gran valor como ThredUp, Poshmark y Wish.

Este último grupo será uno de los más interesantes de ver. Es probable que varias salgan a la luz pública en el próximo año, dando a los inversores ordinarios la oportunidad de apostar por dos tendencias. La primera, ejemplificada por ThredUp, Poshmark, OfferUp y StockX, es el interés de los consumidores en comprar y vender bienes usados, como ropa. La otra, demostrada por Wish, es la compra en mercados de pulgas para usuarios de smartphones. Los datos que hemos recogido sobre estas empresas de nueva creación, sugieren que los consumidores quieren ambas opciones.

Wish ha presentado públicamente sus documentos de oferta pública inicial, lo que demuestra cuánto ha aumentado la tasa de crecimiento de la pandemia. La compañía, valorada en los mercados privados más recientemente en 11,2 mil millones de dólares, conecta a los pequeños comerciantes con los compradores que buscan los mayores descuentos. Generó $1.7 billones en ingresos durante los primeros nueve meses de este año, un 32% más que hace un año o el triple de la tasa de crecimiento entre el año completo 2018 y 2019. ¡Eso es un montón de anillos de compromiso de 2 dólares!

Cofundado por un ex ingeniero de Google, Peter Szulczewski, Wish se dirige a un segmento de consumidores que, según él, Silicon Valley suele ignorar: aquellos que viven de sueldo en sueldo y que no pueden permitirse Amazon Prime. Para conseguir que los cazadores de gangas en línea se queden, Wish diseñó su colorida aplicación para fomentar el desplazamiento y las compras por impulso; menos de un tercio de sus ventas provienen de un cliente que busca un producto específico.

Un deseo diferente

ThredUp, Poshmark y OfferUp apuntan a un deseo diferente de los consumidores: deshacerse de lo que ya tienes, para los vendedores, y ofrecer a los compradores un trato de una manera socialmente consciente. Cada una de las empresas comenzó a raíz de la crisis financiera de 2008-09, cuando la frugalidad estaba fresca en la mente de los fundadores y los teléfonos inteligentes más potentes facilitaban la compra.

Desde entonces, la creciente conciencia de los compradores más jóvenes sobre la cantidad de desechos que produce la industria de la moda y el deseo de minimizar ese daño con sus propias compras de artículos usados han dado un impulso adicional.

“Tenemos que dar crédito a los consumidores de Millennials y Gen Z”, dijo Keval Desai, un socio general de InterWest, que lideró una temprana inversión en el mercado de consignaciones de lujo TheRealReal y todavía posee acciones. “Están expresando los valores muy abiertamente con sus bolsillos. Ha llevado la consignación a la corriente principal”.

Poshmark, valorada en más de mil millones de dólares por inversores privados, dijo en septiembre que había solicitado confidencialmente una oferta pública inicial. La aplicación es el segundo revendedor de ropa más popular en los EE.UU., detrás de eBay, según una encuesta de febrero de Coresight Research.

Similar a una aplicación de medios sociales como Instagram, Poshmark anima a los usuarios a seguir a otros con gustos similares. Y como otros mercados que conectan a los compradores directamente con los vendedores, hace la mayor parte de su dinero obteniendo una parte de esas transacciones: 2,95 dólares para pedidos inferiores a 15 dólares y el 20% para el resto.  En septiembre de 2019, reveló que había pagado un total de 2.000 millones de dólares a los vendedores, un aumento de 1.000 millones de dólares desde mayo del año anterior. Las matemáticas de la parte posterior del sobre basadas en esas revelaciones sugieren que Poshmark generó aproximadamente 200 millones de dólares en ingresos en los 12 meses hasta septiembre de 2019. (Citando las restricciones en torno a su presentación confidencial de la OPI, Poshmark se negó a hacer comentarios).

Para la mayoría de esta clase de empresas de comercio electrónico, el brote de coronavirus que comenzó a principios de este año ha acelerado su crecimiento. ThredUp, que el mes pasado dijo que había solicitado confidencialmente una oferta pública inicial, en junio publicó una investigación que mostraba que el “ahorro en línea” era un punto brillante en una caída más amplia de las ventas al por menor. El mercado de segunda mano en línea debería aumentar un 27% hasta los 9.000 millones de dólares este año, dijo, basándose en una investigación con la empresa de análisis GlobalData.

De manera similar, la aplicación de reventa de calzado y electrónica StockX notó un aumento en la actividad durante la pandemia, ya que la gente utilizó su tiempo en casa para limpiar los armarios y luego recurrió a las aplicaciones para rellenarlos de nuevo.

Estos informes encajaban con mi investigación no oficial de los últimos meses, mientras observaba los coches en las calles de mi tienda local. Industrias Goodwill, por su parte, dice que también ha visto un salto en las compras en línea.

Aumento de la demanda

El aumento de la demanda de artículos usados, en un momento en que la gente es particularmente aprensiva con respecto a cualquier compra que implique contacto físico, probablemente sea un buen augurio para estos mercados basados en aplicaciones, al menos en lo que respecta a la generación de ingresos. (Si pueden llegar a la rentabilidad lo suficientemente rápido es una cuestión para otra columna).

Mi conjetura es que los negocios basados en el apetito sostenido de los consumidores por la moda reciclada y otros artículos usados para el hogar pueden seguir coexistiendo con negocios prósperos que sirven al otro extremo del espectro, pregonando productos que parecen destinados a terminar en la basura. El mercado minorista está lleno de esas aparentes contradicciones, como el aumento de los minoristas de primera calidad y de las tiendas en dólares. Estas nuevas empresas minoristas en ascenso pueden incluso prosperar juntas, al tiempo que evitan la amenaza muy real de las grandes empresas de Internet, como Amazon y el Instagram de Facebook.

“Si Amazon no puede dominar, y Amazon es tan masiva, entonces demuestra que va a ser un mundo mucho más pluralista, con muchas más opciones”, dijo Hans Tung, un socio gerente de GGV Capital que dirigió las inversiones de la empresa en Wish, Poshmark y Affirm.

El hilo común, para el grupo de empresas minoristas que saldrán a la luz pública el próximo año, es que todas se apoyan en la confianza de los compradores para expresar sus hábitos de compra frugales o socialmente conscientes a través de una aplicación. O varias. Si hay una verdad de la venta al por menor que el 2020 nos ha recordado, es que hay espacio para más que unas pocas opciones en el comercio electrónico.


Laura Mandaro


HyperNoir.

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