Inicio de colchón Se espera que Casper cotice sus acciones entre $ 17 y $ 19 cada una, de acuerdo con una presentación reguladora actualizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
La compañía tiene como objetivo recaudar $ 182.4 millones si el precio de sus acciones se encuentra en la parte superior del rango, elevando la valoración de Casper a aproximadamente $ 768.2 millones si los suscriptores ejercen sus opciones.
La valoración máxima de Casper está considerablemente por debajo de lo que se valoró por última vez en privado. Después de que la compañía recaudó sus $ 100 millones Serie D en marzo de 2019, se valoró en alrededor de $ 1,1 mil millones.
Las preguntas sobre valoraciones privadas han estado flotando desde el fracaso de IPO de WeWork en el otoño. WeWork tenía una valoración privada de hasta $ 47 mil millones (después de su Serie H de $ 1 mil millones en enero de 2019), pero vio que su valoración se redujo en decenas de miles de millones a medida que avanzaba el proceso de salida a bolsa.
En su presentación S-1 , la compañía reportó ingresos netos de $ 312.3 millones durante los primeros nueve meses de 2019, un aumento del 20.3 por ciento de $ 259.7 millones durante el mismo período en 2018. Sus pérdidas llegaron a $ 67.4 millones durante los primeros nueve meses de 2019, que fue aproximadamente un 5 por ciento más alto que las pérdidas durante el mismo período en 2018.
Casper informó tener 1,4 millones de clientes que compraron al menos uno de los 27 productos para dormir de la compañía, que incluyen colchones, almohadas y ropa de cama.
Como compañía privada, Casper recaudó $ 339.7 millones en financiamiento, con patrocinadores que incluyen IVP, NEA y Red Cart Ventures (el brazo de inversión corporativa de Target), según Crunchbase. Recaudó su primera ronda de financiación inicial en febrero de 2014, una Serie A de $ 13.1 millones en agosto de 2014, una Serie B de $ 55 millones en junio de 2015 y una Serie C de $ 170 millones en junio de 2017. Como mencionamos anteriormente, la última vez que recaudó dinero en Marzo de 2019 con su serie D de $ 100 millones
Se espera que Casper comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el ticker “CSPR” el jueves 6 de febrero, según IPO Scoop .
Crédito de la ilustración: Li-Anne Dias
