Patreon considera la posibilidad de salir a bolsa este mismo año

Patreon ha superado recientemente los 100 millones de dólares de ingresos anuales

Patreon, el servicio en línea que permite a podcasters, músicos y otros artistas recibir apoyo financiero directo de los fans, está considerando la posibilidad de salir a bolsa tan pronto como este año, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones. La startup de San Francisco se ha reunido con bancos y se ha puesto en contacto con empresas de adquisición con fines especiales, aunque esta última vía de acceso a los mercados públicos no es la preferida por Patreon, dijo la persona.

Las conversaciones se producen tras un período de rápido crecimiento de esta empresa de siete años. La demanda de los clientes atrapados en casa durante la pandemia ha duplicado aproximadamente el negocio año tras año en los últimos meses, dijo la persona. Patreon ha superado recientemente los 100 millones de dólares de ingresos anuales, una métrica que multiplica sus ingresos mensuales por 12, dijo una segunda persona familiarizada con la empresa. Esa trayectoria la ha situado en la compañía de otros servicios que permiten a la gente pagar a artistas y otros creadores, a menudo a través de suscripciones, que han ganado terreno durante la pandemia. Entre ellos se encuentran el proveedor de boletines Substack y el sitio de entretenimiento para adultos OnlyFans.


El Takeaway

– El servicio conecta a los fans que pagan con los artistas y creadores de vídeo, llevándose una parte de las ganancias
– La empresa ha superado recientemente los 100 millones de dólares de ingresos anuales
– Los ingresos de Patreon se aceleraron durante la pandemia

Si Patreon sale a bolsa, el proceso podría incluir también una cotización directa, una oferta pública de venta tradicional o una cotización directa combinada con un aumento de capital, dijo una de las personas. Ese tipo de cotización directa híbrida es un acuerdo aún no probado que la Comisión de Valores y Bolsa aprobó recientemente. Una reciente oferta de trabajo en el sitio de Patreon anunciaba un puesto legal corporativo “mientras nos preparamos para una empresa pública”. El anuncio fue descubierto por Henly Weng, fundador del sitio de datos de contratación Revealera.

Un portavoz de Patreon no respondió a la solicitud de comentarios.

Una cotización pública este año seguiría a la reciente valoración de Patreon de 1.300 millones de dólares tras el pago de septiembre, cuando la empresa obtuvo 90 millones de dólares de financiación de inversores como New Enterprise Associates y Wellington Management. En aquel momento, el director general Jack Conte dijo que “en unos meses, los creadores ganarán más de mil millones de dólares al año gracias a sus mecenas en Patreon”.

Patreon permite a los fans apoyar directamente a los artistas mediante el pago de cuotas mensuales a partir de 5 dólares a cambio de contenidos como vídeos en directo, mercancía y actuaciones privadas. La empresa se queda con una parte de entre el 5% y el 12% de los ingresos mensuales que genera, y también obtiene ingresos adicionales de las tasas de procesamiento de pagos. En septiembre, Conte dijo que los creadores del servicio tardaron seis años en ganar 1.000 millones de dólares y 15 meses en ganar sus segundos 1.000 millones.

El aumento del dinero gastado en Patreon también refleja la creciente tendencia de los creadores aficionados a evitar la publicidad de pago y a recaudar fondos directamente de los consumidores. Cameo, que permite a los famosos vender mensajes personalizados a los fans, dijo que los clientes gastaron 100 millones de dólares comprando mensajes de Cameo el año pasado, 4,5 veces más que el año anterior. Ahora planea recaudar más capital, según declaró recientemente su director general a The Information.

OnlyFans, que permite a las trabajadoras sexuales y a otros artistas conectar directamente con los fans que pagan, tenía previsto obtener 300 millones de dólares de beneficios el año pasado, antes de contabilizar gastos como los impuestos sobre la renta, la amortización y la depreciación, generados a partir de 400 millones de dólares de ingresos, según informó anteriormente The Information. Esta sólida base financiera le ha permitido expandirse, potencialmente en sectores que compiten más directamente con Patreon, sin tener que recurrir a capital externo.

Patreon, que sigue quemando efectivo, ha tomado un camino diferente. Entre sus inversores cuenta con Thrive Capital, CRV e Index Ventures. Pronto podría buscar también inversores públicos. La naturaleza mayoritariamente recurrente de los ingresos de Patreon puede ser atractiva para los futuros accionistas, que han pagado una prima por las startups que venden software de ventas y análisis de datos sobre una base mensual. La startup de software empresarial JFrog, de tamaño similar, había reportado 105 millones de dólares en ingresos anuales cuando salió a bolsa con una valoración de 4.000 millones de dólares. Sus acciones han subido un 40% desde la salida a bolsa en septiembre.

Una comparación más adecuada con Patreon es la más grande Roblox, una aplicación que ofrece juegos desarrollados por siete millones de desarrolladores, muchos de los cuales son programadores aficionados, que ganan una moneda digital llamada Robux. La compañía gana dinero vendiendo Robux a los jugadores y un servicio de suscripción premium, generando 488 millones de dólares en ingresos en 2019. La valoración de Roblox pasó de 4.000 millones de dólares en febrero de 2020 a 29.500 millones a principios de este mes, cuando anunció su última ronda de financiación. Está previsto que salga a bolsa mediante una cotización directa en algún momento del próximo mes.

Conte, un músico, dijo que comenzó Patreon en 2013 por la frustración de los escasos ingresos que estaba generando de su parte de la publicidad en línea cuando difundió su trabajo. Patreon dice que más de seis millones de personas, a las que llama “patrons”, han apoyado a más de 200.000 artistas que utilizan Patreon.


Ross Matican

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