Pipedrive CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

Pipedrive es una solución CRM de gestión de las relaciones con los clientes basada en los acuerdos, que también funciona como una herramienta de gestión.
Logo de Pipedrive CRM

Pros

  • Ofrece una interfaz intuitiva y un flujo de trabajo basado en los negociaciones
  • Sólidas aplicaciones para móviles y sincronización de llamadas y correos electrónicos
  • Ayuda a las PYMES a mantenerse al día en su proceso de CRM

Contras

  • Funcionalidades limitadas por el precio
  • No hay separación entre las listas de nuevos leads y contactos

Pipedrive es una solución CRM de gestión de las relaciones con los clientes basada en los acuerdos, que también funciona como una herramienta de gestión de cuentas con la capacidad de ayudar en la comercialización y en todo el proceso de ventas. La naturaleza proactiva de Pipedrive rastrea y organiza automáticamente las llamadas y los correos electrónicos y sincroniza los calendarios de todos los dispositivos. Una capacidad que podría resultar especialmente atractiva para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es la capacidad de Pipedrive de visualizar el proceso de ventas de principio a fin. Esto puede mejorar tanto la eficiencia como evitar muchas dudas dentro de los equipos, lo cual suele ser la principal razón por la que las implementaciones de CRM fallan. 

Pipedrive es un CRM enfocado a las ventas que será una opción atractiva por su facilidad de uso y sus diversas herramientas e integraciones. Se trata de una herramienta de aspecto agradable, que me pareció muy fácil de configurar y utilizar. Por lo tanto, si tiene las características que tu organización necesita, entonces Pipedrive es una buena elección. También ha ampliado su oferta para dar cabida a grandes empresas.  

La sencilla interfaz de usuario (UI) de Pipedrive es fácil de aprender rápidamente, lo que vale mucho en comparación con el tiempo y el gasto que algunas herramientas requieren para la formación y la incorporación. Las PYMES más pequeñas y los empresarios encargados de tareas de CRM acogerán con agrado su facilidad de uso. 

Pipedrive Dashboard
Pipedrive Dashboard

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Alternativas a Pipedrive

Algunas buenas alternativas a Pipedrive que te permiten hacer las mismas tareas pueden ser:

  1. Zoho CRM
  2. Freshworks CRM
  3. Salesforce CRM
  4. Hubspot CRM

 

Precios de Pipedrive CRM

Cuando se trata de precios, Pipedrive CRM lo mantiene simple con tres niveles. El nivel esencial (que he revisado) cuesta 12,50 dólares por usuario y mes facturado anualmente (o 15 dólares de mes a mes). Incluye correo electrónico inteligente, 2 gigabytes (GB) de almacenamiento por usuario, gestión completa de ventas para un número ilimitado de usuarios, integraciones nativas y acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API), y soporte a través de chat, correo electrónico y teléfono. En lo que respecta a un plan básico, Pipedrive CRM Silver le ofrece mucho.

El nivel Avanzado (24,90 dólares por usuario y mes, o 29 dólares mes a mes) añade una sincronización completa bidireccional del correo electrónico y aumenta el almacenamiento a 5 GB por usuario. Luego, el nivel Enterprise ($49,90 por usuario y mes, o $59 mes a mes) le da a las empresas 100GB de almacenamiento por usuario y alojamiento dedicado. Con cada nivel, Pipedrive ofrece a las empresas los dos primeros meses gratis si se paga anualmente en lugar de mes a mes. Por último, la compañía ha lanzado recientemente un nivel para empresas que te costará 99 dólares por usuario y mes (con un mínimo de 10 puestos), pero que incluye funciones de gama alta como un gestor de cuentas dedicado, asistencia telefónica completa y mucho más.

Puedes comenzar tu prueba gratuita de 14 días desde la página de inicio de Pipedrive, y no se te pedirá ningún tipo de información de facturación hasta que termine o si decides probar la nueva funcionalidad de construcción de chatbot de LeadBooster. Después de eso, Pipedrive CRM guardará tus datos durante dos meses; si no te suscribes dentro de ese plazo, tus datos serán borrados.

 

La interfaz de usuario simplificada

Agregar prospecto Imagen Pipedrive

Al igual que su precio, la interfaz de usuario de Pipedrive es sencilla. El diseño es simple y la disposición minimalista es refrescante. En comparación con Bitrix24 CRM y Insightly CRM y sus interminables opciones de personalización, Pipedrive CRM se siente sorprendentemente limpio, incluso cuando se siente menos dinámico y sensible.

Como su nombre indica, la función principal de Pipedrive CRM es proporcionar un canal visual para los tratos. Cuando se inicia la sesión por primera vez, Pipedrive CRM comienza con un canal de ventas estándar. Muchas empresas podrán empezar inmediatamente a introducir sus ideas y ofertas actuales aquí, pero si necesita cambiar el canal o crear uno nuevo, puedes hacerlo fácilmente en Configuración. Tu canal puede ser muy personalizado para hacer tu vida más simple. Haciendo los ajustes correctos en su configuración te permitirá mover los tratos a lo largo de la pipeline con no más que un clic y arrastrar.

Pipedrive ofrece varias características para ayudar a las empresas a organizar sus contactos, equipos y correspondencia. Por ejemplo, las Líneas de tiempo de contacto ayudan a los representantes de ventas a ver a quién deben contactar a continuación y cuándo deben realizar los seguimientos. Una función de Datos de contacto inteligentes extrae información pública sobre sus contactos para que pueda obtener una imagen completa de los prospectos, clientes potenciales y clientes actuales. El software también puede identificar y fusionar contactos duplicados, de modo que no tenga más de un representante de ventas trabajando con un cliente potencial.

El software ofrece permisos de usuario avanzados para restringir lo que los usuarios pueden ver y modificar. Los administradores también pueden dividir su departamento de ventas en equipos, hacer un seguimiento de sus éxitos y fracasos, y crear objetivos de equipo personalizados.

Cuando tengas la configuración adecuada, crear una negociación en Pipedrive CRM es tan sencillo como hacer clic en el botón “Add Deal” en la parte superior de la página “Deals”. Luego, indica quién es el contacto para el trato (o crea uno nuevo), la organización, y la etapa actual del pipeline y la fecha de cierre esperada. Una vez que hayas ingresado todos los detalles, tu nueva transacción aparece en el pipeline junto con las otras. En lo que respecta a las plataformas CRM diseñadas específicamente para pipelines, Pipedrive CRM no es tan personalizable como PipelineDeals, pero es igualmente fácil de usar.

Una de las características más útiles de Pipedrive CRM es el icono que aparece al lado de cada trato en su pipeline. De un vistazo, puedes saber si tienes programadas actividades asociadas a este acuerdo, si estás atrasado o si todavía necesitas hacer un seguimiento. Una función del Programador de actividades añade convenientemente las citas existentes a tu calendario para evitar dobles reservas.

La pestaña Correo también te ayuda a llevar un registro de los correos electrónicos importantes si estás usando el reenvío de correos electrónicos. Pipedrive CRM tiene una completa sincronización de correo electrónico y calendario con Google, Microsoft Office e iCloud, por lo que no hay necesidad de alternar entre él y tu bandeja de entrada. Todos los correos electrónicos relacionados con un trato o contacto específico se pueden ver dentro de las entradas de contacto de Pipedrive. De esta forma, puedes enviar un correo electrónico desde Pipedrive CRM que también aparecerá en tu herramienta de correo electrónico. Por el contrario, todo lo que envíes desde Gmail o Outlook se registrará automáticamente en Pipedrive CRM, adjuntándolo al contacto o a la negociación que elijas.

También puedes conectar los correos electrónicos con tus tratos asociados, y reconocer rápidamente su valor económico, la etapa de Pipedrive CRM y la siguiente actividad programada. Desde aquí puedes añadir una nueva actividad, o hacer clic en la pestaña de actividades para verlas, filtrarlas por tipo, y ver rápidamente cuáles están atrasadas y cuáles están por venir. Pipedrive CRM utiliza símbolos y colores fáciles de entender para ayudar a los usuarios a captar la información en pantalla.

Pipedrive ofrece una biblioteca de plantillas de correo electrónico y una herramienta con la que los usuarios pueden crear las suyas propias. Las firmas de correo electrónico pueden incluir imágenes, enlaces, texto enriquecido y otros elementos de diseño. Las plantillas también pueden rellenar automáticamente los campos con los datos de los clientes, y los usuarios Gold y Platinum pueden enviar correos electrónicos a un máximo de 100 usuarios a la vez.

El software también tiene filtros para crear y exportar listas totalmente personalizadas con una función de edición masiva rediseñada para cambiar varios campos a la vez (también hay un icono de bolígrafo junto a cada celda de la lista para editar campos individuales). Además, encontrarás opciones de exportación masiva como Exportar a MailChimp en la esquina superior derecha del dashboard. Los nuevos filtros adicionales incluyen filtros públicos que puedes compartir con tus compañeros y privados para configurar la vista del dashboard. Las vistas de los filtros se pueden cambiar haciendo clic en Editar filtro y eligiendo Privado o Compartido en la configuración de Visibilidad.

La pestaña Estadísticas ofrece un enlace al dashboard en vivo. Aquí, puedes ver el valor de todas tus nuevas negociaciones, qué empleado tiene más, un resumen de las actividades y las negociaciones ganadas y perdidas. Puedes filtrar estos datos por pipeline, proyecto y marco de tiempo. La capacidad de personalización de Pipedrive CRM también ha mejorado recientemente con la adición de columnas personalizadas por filtro. Los usuarios pueden ahora definir un conjunto diferente de columnas para cada filtro de tratos con la opción añadida en la ventana Editar filtro.

Importar data Pipedrive CRM
Importar data Pipedrive CRM

Un chatbot de generación de leads personalizable

Leadbooster chat de Pipedrive
Leadbooster chat de Pipedrive

Una novedad en Pipedrive es Leadbooster, una herramienta de generación de leads con un chatbot personalizable que las empresas pueden añadir a sus sitios web. Puedes configurar preguntas preprogramadas para capturar nuevos clientes potenciales, que luego Leadbooster agrega a tu pipeline.

El software también incluye la automatización del flujo de trabajo para estandarizar y automatizar las tareas repetitivas y ahorrar tiempo, así como alertar a los empleados si se han perdido un paso en el proceso.

Pipedrive CRM te permite mover rápidamente los contactos de un paso en la pipeline a otro arrastrándolos y soltándolos. Como resultado, la gestión de los contactos es simple. Una vez que haya interactuado con un cliente potencial, puede arrastrarlo a la columna Contacto realizado (o a una columna personalizada). También puedes cambiar su estado desde la página de tratos para esa persona utilizando una línea de tiempo visual en la parte superior de la página.

Aunque Pipedrive CRM no ofrece las sofisticadas funciones de recopilación de datos que ofrece Insightly, proporciona la recopilación de información de contactos y pipelines con los formularios web (que se encuentran en el menú Configuración). Puedes colocar estos formularios en su sitio web o en un boletín de noticias. Puedes añadir al formulario cualquiera de los textos personalizados o campos de una o varias opciones que ya hayas creado en Pipedrive.

Si quieres separar tu gestión de clientes potenciales de, por ejemplo, tu soporte post-venta, puedes crear otro pipeline utilizando una sencilla interfaz de usuario basada en un formulario. A continuación, puede entregar una negociación al otro pipeline dejándola caer en una caja etiquetada “Other Pipeline” en la parte inferior de la pantalla. Aquí es también donde puedes mover el trato a las áreas ganadas o perdidas.

Lo que Pipedrive CRM no hace es separar los leads de los contactos. Cuando comienzas un nuevo asunto, la persona asociada con ese asunto se convierte en un contacto. Esta configuración está bien para las empresas más pequeñas que consideran que cada nuevo cliente potencial es calificado inmediatamente como un posible cliente (y si realmente quieres separar los clientes potenciales de los contactos, puedes añadir un campo llamado Clientes potenciales al formulario de contacto). Sin embargo, las pequeñas empresas que prefieren tratar sus clientes potenciales por separado, pueden estar mejor con algo más enfocado.

 

Presentación de informes e integración de terceros

Informes de Pipedrive
Informes de Pipedrive

Pipedrive CRM se integra con muchas herramientas de productividad de gran renombre, como Google G Suite, Google Maps, MailChimp y Zapier, por nombrar algunas. También trabaja con Xero para generar y rastrear facturas y enriquecer los informes financieros. Pipedrive te da una dirección de reenvío para que puedas almacenar tus correos electrónicos relevantes y compartirlos con el equipo.

Para cubrir todos los aspectos de tu negocio, probablemente necesitarás hacer uso de algunas de estas integraciones.

Puedes acceder a tus negociaciones sobre la marcha con las aplicaciones de Pipedrive CRM para Android e iPhone. Al igual que la versión web, las aplicaciones para móviles son sencillas y fáciles de navegar. Y en Android, el software se integra con el Asistente de Google para los comandos de voz.

En ambas plataformas móviles, puedes ver rápidamente tus ofertas, actividades y contactos, o usar la función de búsqueda para obtener datos esenciales. Pipedrive CRM también tiene varias características que mejoran la productividad de las aplicaciones móviles. Entre ellas se encuentran las funciones de seguimiento de llamadas para registrar las llamadas, tomar notas, vincular ambas a los tratos y programar actividades de seguimiento. Las aplicaciones también incluyen notificaciones de actividad push y una nueva vista del día que consolida las citas existentes en una vista optimizada para móviles para mejorar la productividad de las ventas.

En cuanto a los informes, el Live Dashboard te ofrece una mirada al estado de los tratos por novedad, persona, actividades, ganancias y pérdidas. En la pestaña Estadísticas, encontrarás informes que cubren a un usuario específico o a toda la empresa. Como el resto de la interfaz de Pipedrive CRM, los informes son visualmente atractivos y fáciles de entender.

Si necesitas personalizar tu tablero, tal vez quieras considerar Zoho CRM en su lugar. Dicho esto, Pipedrive CRM ha renovado sustancialmente sus capacidades de reporte a lo largo de los años. Se han añadido varias vistas nuevas que incorporan gráficos de operaciones ganadas y perdidas, gráficos de actividades completadas y un análisis más profundo de la conversión de pipelines. Desde el Dashboard, se puede ver cuántos tratos se iniciaron, ganaron y perdieron de acuerdo con el producto, los valores, los descuentos y los miembros más activos del equipo de ventas. También hay vistas centradas en las transacciones que muestran quién inició una transacción, dónde está en proceso de tramitación, o el estado de todas las transacciones que comenzaron dentro de un rango de fechas específico.

Si necesita ayuda para que Pipedrive CRM funcione sin problemas, tiene muchas opciones de soporte. Además de los múltiples vídeos de demostración en profundidad, puede buscar en la base de conocimientos, llamar gratuitamente, o consultar las preguntas frecuentes. El chat en vivo y el soporte por correo electrónico están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También puede comunicarse con la empresa a través de redes sociales; responden a los tweets en un plazo de 12 horas. Todo este soporte es impresionante, pero el software es tan sencillo de seguir que puede que no lo necesites. Es difícil transmitir lo fácil que es empezar con este paquete.

Una solución CRM atractiva y sencilla

Imagen de pipeline de Pipedrive

Pipedrive CRM tiene un precio razonable y es uno de los servicios CRM más sencillos disponibles. Podrás ponerlo en marcha rápidamente, y la sencilla interfaz de usuario te permitirá pasar menos tiempo trabajando con el software y más tiempo trabajando en su próxima venta. El tiempo y el personal atado a las PYMES valorarán lo rápido y fácil que es desplegar Pipedrive CRM.

Si deseas una herramienta CRM para centralizar todos los aspectos de su negocio con profundas capacidades de base de datos, entonces considera mejor opciones como Zoho CRM o Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Si busca una simplicidad y facilidad de uso similares, pero desea un amplio mercado de integraciones, deberías revisar Zendesk Sell. Si aprecias el enfoque específico de Pipedrive en la canalización de ventas para los equipos que gestionan activamente las ventas, puede que te parezca una excelente opción.

 

En Conclusión

Pipedrive CRM mejora su solución enfocada a las pequeñas empresas con capacidades avanzadas, la creación de chatbot para sitios web y la elaboración de informes eficientes. Pero como hemos visto en repetidas ocasiones, la facilidad de uso sigue siendo una de las mejores características de Pipedrive CRM.

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Si te interesa leer más acerca de sistemas CRM te invito a leer nuestro articulo: Los 8 mejores Softwares de CRM para empresas y negocios (2021) o si por el otro lado estas buscando alternativas gratuitas tambien puedes visitar el artículo: Los 7 mejores CRM GRATIS para empresas y negocios (2021)

¡Quiero escucharte! Coméntame ¿Qué opinas acerca de Pipedrive? ¿Actualmente haz utilizado alguna solución distinta de CRM? Estaré leyendo tus comentarios.

Artículo apoyado en análisis de PCMag

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