Plataforma de administración de cartera Vise salió del modo sigiloso el martes con $ 14.5 millones en fondos de la Serie A y varios clientes con asesores financieros, comprometidos con el uso de Vise, que representan más de $ 800 millones en activos bajo administración.
Samir Vasavada y Runik Mehrotra fundaron la startup con sede en la ciudad de Nueva York en 2016 para automatizar aspectos de la gestión de inversiones para asesores financieros utilizando inteligencia artificial. La plataforma completa de Vise abarca todo el ciclo de vida de la relación asesor-cliente, incluido el diseño de carteras personalizadas para clientes, la gestión de carteras y el suministro de inteligencia continua.
“Hicimos un trabajo de consultoría y notamos que algunas personas eran gerentes de relaciones con los clientes, pero no tenían herramientas para tener éxito con la gestión del patrimonio”, dijo Vasavada a Crunchbase News. “Querían ser independientes, lo que presentaba una gran oportunidad para brindarles servicios de gestión de patrimonio de próxima generación mediante el uso de IA”.
La gestión patrimonial es una industria de $ 85 billones en los Estados Unidos. Es importante poder tener una forma personalizada de crear una cartera de manera automatizada para que el agente pueda continuar con la gestión de la relación, dijo.
La nueva ronda de financiación fue dirigida por Sequoia Capital , con participación de inversores anteriores Fondo de Fundadores , Bling Capital , Capital Humano , Lachy Groom , Steve Chen , cofundador de YouTube y Jon Xu , cofundador de FutureAdvisor [19459003 ] Vise ahora ha recaudado alrededor de $ 17 millones, incluidos $ 3.5 millones entre dos rondas de semillas en 2019, lideradas por Bling, Founders Fund y Sequoia, según datos de Crunchbase.
“Raramente he conocido a fundadores tan talentosos como Samir y Runik, y nunca con vientos de cola tan convincentes como con Vise”, dijo Shaun Maguire en una declaración escrita. Maguire es socio de Sequoia Capital y también presidente de Vise.
Según Maguire, “Este es uno de los mercados más grandes en la Tierra que actualmente está siendo revolucionado por la tormenta perfecta de consumidores que presionan por una mayor personalización, los asesores que buscan tecnología avanzada para que puedan ser aún mejores en sus trabajos, y la industria avanza hacia oficios de comisión cero. Esto crea una oportunidad para repensar décadas de sabiduría institucional y los coloca en una posición privilegiada para ser el sistema nervioso central de la industria de gestión de la riqueza ”.
Vise utilizará los fondos para acelerar el crecimiento de las asociaciones de asesores y el desarrollo de productos.
Los asesores generalmente manejan alrededor de 70 clientes, cada uno de los cuales tiene de tres a cuatro carteras, dijo Mehrotra. Vise tiene el potencial de ahorrarle a esos asesores varias horas de trabajo por cartera utilizando AI para crear una cartera personalizada de valores individuales.
Mientras tanto, Vise cuenta con un equipo de Ph.D. investigadores y veteranos de la industria de Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bloomberg, Google y Palantir. Y, son las plataformas Charles Schwab y TD Ameritrade Institutional que ya están utilizando la plataforma, dijeron los fundadores.
Vasaveda dijo que espera que más personas busquen asesoramiento de asesores financieros para darse cuenta de su situación financiera total y pedir orientación durante este entorno de incertidumbre en torno a COVID-19. Además, los asesores volverán a evaluar lo que están haciendo y las herramientas necesarias para modernizar cómo administran sus carteras y la afluencia de clientes, agregó.
Ilustración: Li-Anne Dias
