Tencent aumenta los préstamos al consumidor mientras mientras que su rival, Ant Group, se tambalea…

El gigante chino de la tecnología Tencent está planeando un nuevo y gran impulso a los préstamos al consumidor en China, justo cuando su archirrival, la filial de Alibaba Ant Group, se está tambaleando por una medida reguladora.

El gigante chino de la tecnología Tencent está planeando un nuevo y gran impulso a los préstamos al consumidor en China, justo cuando su archirrival, la filial de Alibaba Ant Group, se está tambaleando por una medida reguladora.

Tencent, que ya es una fuerza en los pagos a través de su enormemente popular aplicación de mensajería WeChat, está trabajando con un consorcio de inversores para formar una compañía de financiación de consumo, dijo una persona familiarizada con el asunto. Los planes no reportados anteriormente requieren que Tencent invierta cerca de 230 millones de dólares en la empresa, dijo la persona.


El Takeaway

 

– Tencent invertirá cerca de 230 millones de dólares en una nueva empresa de financiación al consumidor
– El movimiento se produce en medio de la represión de Beijing sobre los micropréstamos
– La empresa sería menos vulnerable a la presión reguladora

Aunque Tencent ya ofrece préstamos a los consumidores a través de WeBank, un banco en línea en el que posee una participación del 30%, la nueva empresa funcionaría como una institución financiera no bancaria, un estatus que podría proteger a la empresa de las recientes medidas reguladoras destinadas a frenar el floreciente sector de los microcréditos del país.

Los préstamos al consumo en China han aumentado en los últimos cinco años, ya que las empresas tecnológicas han descubierto cómo utilizar grandes datos e inteligencia artificial para asignar calificaciones crediticias a los millones de consumidores chinos que no las tienen. Esto ha dado lugar a un auge de la disponibilidad de pequeños préstamos similares a las tarjetas de crédito para millones de consumidores y empresas que no tienen acceso a las tarjetas de crédito convencionales o a los préstamos bancarios.

Al mismo tiempo, Tencent se ha ganado la posición dominante de Ant en los servicios financieros en línea gracias a la popularidad de la aplicación de mensajería WeChat y la plataforma de pagos móviles que la acompaña, WeChat Pay, que ahora representa casi el 40% de las transacciones de pagos móviles en China. Por el contrario, la plataforma de pagos móviles Alipay de Ant tiene una cuota del 55% de estas transacciones, según la empresa de investigación iResearch.

Pero últimamente los reguladores se han preocupado por los préstamos potencialmente arriesgados en medio de los crecientes niveles de deuda de los hogares. En noviembre, bloquearon la oferta pública inicial de 37.000 millones de dólares del gigante chino de la tecnología financiera y los microcréditos Ant Group y revelaron nuevas y duras regulaciones que limitarían el tamaño y la rentabilidad de los negocios de microcréditos en línea. El movimiento para frenar las finanzas en línea se produce en medio de un mayor endurecimiento del control de Beijing sobre las mayores empresas tecnológicas de China.

Las medidas reglamentarias han llevado a Ant y ahora a Tencent a cambiar el enfoque de sus esfuerzos de préstamo. El año pasado, Ant formó una compañía financiera de consumo con un grupo de otros inversionistas, incluyendo bancos chinos y un fabricante de equipos médicos. Ant controla el 50% de esa empresa, que tiene un capital registrado de 8.000 millones de yuanes (1.240 millones de dólares). Ant solicitó una licencia de financiación al consumo para la unidad el año pasado, y Bloomberg informó a principios de este mes que Ant está considerando cambiar los préstamos pendientes de sus operaciones de microcrédito a la nueva unidad.

Tencent, por su parte, tenía la intención, ya en octubre, de solicitar una licencia de financiación al consumo que le permitiera operar la nueva empresa, según la persona, aunque es posible que sus planes hayan cambiado. La participación total de Tencent en la empresa, así como la identidad de otros inversores, no se pudo conocer.

El colapso de la oferta pública inicial de acciones de Ant y su reestructuración anticipada han puesto en duda la capacidad de Ant para construir su negocio de préstamos al consumidor, abriendo oportunidades para que Tencent invada el territorio de Ant.

Tencent no respondió a una solicitud de comentarios.

Las finanzas de consumo son un motor creciente de ingresos para Tencent. Los ingresos de la división de tecnología financiera y servicios de computación en nube de Tencent, que incluye pagos y gestión de patrimonio, aumentaron un 24% a 33.300 millones de yuanes (5.100 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el mismo período del año anterior.

La licencia que busca la empresa Tencent le permitiría aprovechar fuentes adicionales como el mercado de bonos y los préstamos interbancarios para financiar su negocio de préstamos al consumidor y le permitiría conservar un capital menos registrado. Sin embargo, el tamaño máximo de los préstamos y las tasas de interés serían más bajos que lo que Tencent podría ofrecer a través de micropréstamos, dicen los analistas.

Tencent se convertiría en una de las únicas 30 empresas de financiación de consumo autorizadas en China, que están reguladas por la Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros de China, el principal regulador bancario del país. Esto se compara con las más de 7.500 empresas de micropréstamos del país, que estaban reguladas de manera más flexible por las oficinas financieras locales y tenían un nivel más bajo de licencias antes de la reciente restricción. El CBIRC comenzó a ofrecer licencias de financiación al consumo en 2010.

Más empresas de fintech están solicitando licencias de financiación al consumo para reducir la incertidumbre regulatoria de la operación de sus empresas de préstamos al consumo y tener acceso a la financiación interbancaria, dijo Katie Chen, analista de instituciones financieras no bancarias de Fitch Ratings.

“El entorno regulador de los microcréditos sigue evolucionando y aporta incertidumbre al modelo de negocio”, dijo Chen. “Al tener una licencia de financiación al consumidor emitida por el CBIRC, esto podría ayudar a las empresas de fintech a mitigar el riesgo regulatorio asociado con las actividades de micropréstamos”.


Wayne Ma

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