Facebook en las últimas semanas se ha acercado a un puñado de pequeñas empresas de capital de riesgo para discutir la posibilidad de convertirse en un inversor en sus fondos, según personas familiarizadas con el tema. La estrategia de capital de riesgo, que también incluye inversiones directas en nuevas empresas, tiene como objetivo dar a la red social una visión temprana y valiosa de una amplia gama de empresas.
Para dirigir la nueva iniciativa de inversión, Facebook nombró recientemente a Sunita Parasuraman, una veterana de nueve años de la empresa que anteriormente dirigía la tesorería de su asediado proyecto de criptografía de Libra. El ex socio general de Kleiner Perkins, Eric Feng, ahora empleado de Facebook, está ayudando a acercarse a los fondos, dicen las fuentes. Los movimientos se producen cuando Facebook evita el escrutinio antimonopolio de sus adquisiciones y trata de encontrar nuevas formas de contrarrestar las crecientes amenazas competitivas como TikTok.
El Takeaway
- Facebook se acerca a las pequeñas empresas de capital riesgo para invertir
- Le da a Sunita Parasuraman la dirección de la nueva rama corporativa de VC…
- Apoyar a las empresas de capital riesgo ayudaría a Facebook a detectar las nuevas empresas antes…
Mientras que Microsoft, Intel y otros durante años han tomado participaciones en nuevas empresas a través de filiales de VC, Facebook ha evitado adoptar un programa de inversión formal hasta hace poco. En cambio, ha hecho inversiones únicas, como su reciente inversión de 5,7 mil millones de dólares en el conglomerado tecnológico indio Jio Platforms. Google, por el contrario, tiene múltiples brazos de inversión a largo plazo, incluyendo GV, que ha respaldado a grandes empresas como Slack y Uber.
En junio, Facebook confirmó que estaba creando su propio departamento corporativo de capital riesgo. La iniciativa está bajo un naciente grupo de productos llamado New Product Experimentation, dirigido por el ejecutivo de Facebook Ime Archibong, que se dedica a crear nuevas aplicaciones sociales desde cero. (Parasuraman informa a Archibong). Las inversiones en otros fondos no impedirán la participación directa en las empresas, que el fondo también hará. Pero al apoyar también a los fondos externos, Facebook obtendrá más información sobre un mayor número de las empresas tecnológicas más prometedoras.
A diferencia de otros fondos de capital de riesgo, las inversiones planificadas de Facebook tienen como objetivo no tanto generar ganancias como ayudar a la compañía a conocer las tendencias tecnológicas de los consumidores y los posibles competidores.
“No esperamos ganar dinero con estas inversiones”, dijo un portavoz de Facebook.
Feng y Shabih Rizvi, otro ex-alumno de Kleiner Perkins que ahora está en Facebook, se han acercado a múltiples gerentes de fondos de consumo en etapa inicial en las últimas semanas, dijo la gente familiarizada con el asunto. Axios informó anteriormente que Rizvi, un ex socio de Gradient Ventures, se unió recientemente para ayudar a los esfuerzos de VC de Facebook. Feng se convirtió en un empleado de Facebook el año pasado cuando vendió su empresa de video-compras, Packagd, a la compañía.
Facebook planea respaldar menos de una docena de pequeños fondos de capital riesgo, dijo. Las conversaciones con los fondos externos hasta ahora han sido casuales, ya que el nuevo programa de inversión de Facebook está todavía en las primeras etapas.
Un portavoz de Facebook dijo que su nuevo departamento de capital de riesgo “tiene como objetivo principal construir relaciones con la comunidad empresarial a través de la inversión”, pero se negó a comentar más sobre sus conversaciones con otros fondos.
El libro de jugadas de Marc Andreessen
La estrategia de invertir en otros fondos en fase inicial ampliaría el acceso de la empresa, de 16 años de edad, al ecosistema de las empresas de nueva creación en un momento en que una nueva cosecha de aplicaciones sociales y rivales muy codiciados, incluida la empresa matriz de TikTok, ByteDance, tratan de poner en tela de juicio su dominio. Los capitalistas de riesgo suelen compartir actualizaciones frecuentes sobre las empresas que respaldan con las personas e instituciones, o socios limitados, que invierten en sus fondos. Estas actualizaciones pueden incluir informes detallados sobre la información financiera de una empresa de nueva creación.
Además, los pequeños fondos centrados en la inversión de semilla o pre-semilla -también conocidos como microfondos- suelen estar mejor conectados con los fundadores de tecnología y otros inversores que los socios de los grupos de empresas de riesgo corporativo más tradicionales. Estas relaciones también podrían dar a Facebook la posibilidad de elegir las mejores inversiones de las nuevas empresas y contratar a más estrellas, que son importantes para mantener la ventaja sobre la competencia.
Otros inversores de empresas han adoptado un enfoque similar. Marc Andreessen, un miembro del consejo de Facebook desde hace mucho tiempo y cofundador de Andreessen Horowitz, ha invertido dinero personal en una serie de pequeños fondos para mantenerse competitivo, informó anteriormente The Information. Incluso grandes firmas de capital de riesgo como Sequoia Capital han invertido directamente en fondos más pequeños.
Mientras que una inversión de Marc Andreessen puede agregar credibilidad a una empresa nueva, el respaldo de Facebook puede disuadir a algunos fundadores. Facebook se ha vuelto notorio en Silicon Valley por copiar características de rivales más pequeños y aprovechar su gran escala para obstaculizar el crecimiento de los competidores. Mientras tanto, sus escándalos de moderación de contenidos han avivado el malestar entre los empleados y han hecho más difícil reclutar a algunos codiciados trabajadores de la tecnología.
Un gestor de fondos de capital riesgo al que Facebook se dirigió recientemente para hablar de una posible inversión expresó su preocupación de que la asociación con el gigante de los medios sociales enviara una señal negativa a los fundadores y complicara los futuros negocios.
Aun así, la nueva estrategia de inversión de Facebook podría ayudarle a navegar por un terreno cada vez más difícil en el panorama competitivo, especialmente si los gobiernos tratan de bloquear las futuras adquisiciones por motivos anticompetitivos. La compra por parte de Facebook del motor de búsqueda GIF Giphy, originalmente anunciada en mayo, aún no se ha cerrado debido al escrutinio regulatorio, incluyendo una investigación antimonopolio de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido.
El miércoles, el CEO de Facebook Mark Zuckerberg está listo para testificar ante un subcomité antimonopolio de la Cámara de EE.UU. junto con los CEOs de Apple, Amazon y Google.
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Alex Heath
Via The Information
