Pros
- Gratis para hasta 3 usuarios
- Conjunto de características principales
- Módulos de gamificación
- Poderosas herramientas de email marketing.
Contras
- Automatización del flujo de trabajo limitada al nivel profesional
- El asistente de voz de ZIA necesita más trabajo
Table of Contents
Zoho es uno de los proveedores más reconocidos de software y soluciones para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Zoho cuenta con un total de 45 productos de Software como Servicio (SaaS) diseñados para ayudar a dirigir las empresas de un extremo a otro. La compañía ha dejado su marca con Zoho Office Suite, Zoho Expense, Zoho Invoice y Zoho Social, por nombrar algunos.
Aún así, Zoho CRM es el producto estrella de Zoho. Es el primer producto que la empresa envió en 2005 y sigue siendo un ejemplo destacado de la oferta de un conjunto de características competitivas a un precio razonable. Zoho CRM es un paquete completo de gestión de relaciones con los clientes (CRM) con una larga lista de funciones y una gran cantidad de integraciones que le ha hecho ganarse ser mi recomendación número uno en más de una ocasión.
El gigantesco conjunto de características de Zoho CRM ofrece una gran cantidad de capacidades que incluyen la gestión de clientes potenciales, la automatización de la fuerza de ventas, la gestión de contactos, las interacciones con los clientes y una gran cantidad de opciones de análisis. Zoho CRM se destaca por su gestión del rendimiento que ofrece a los usuarios la posibilidad de hacer pronósticos precisos, integrar la gestión de territorios, e incluso ofrece opciones de juego para animar a los equipos a superar las cuotas de ventas, premiando insignias y trofeos cuando las tareas se completan y los objetivos se alcanzan.
La ventaja del ecosistema de Zoho es que los actuales clientes de otros productos de Zoho probablemente se verán atraídos a elegir una solución ofrecida por la marca Zoho. Para las PYMES que utilizan Zoho Projects o Zoho Books, Zoho CRM se sentirá como una extensión natural. La opción de licencia integral de Zoho One permite a los negocios dar a sus empleados acceso a todo el portafolio de software de la compañía por alrededor de $1 por día.
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Alternativas a Zoho CRM
Algunas buenas alternativas a Zoho que te permiten hacer las mismas tareas pueden ser:
Opciones de precios
Zoho One es una licencia única que proporciona a los clientes de Zoho acceso a todas las aplicaciones del portafolio de Zoho por un promedio de 30 dólares por usuario por mes facturado anualmente. Obtienes la misma integración y características que si utilizaras cualquiera de las ediciones con licencia que aparecen a continuación, además de un Panel de Administración actualizado que ayuda a los responsables de tecnología con los problemas de implementación a gran escala, como la gestión de identidades y el asignar roles. Ten en cuenta que la condición para una suscripción válida a Zoho One, es que la empresa debe comprometerse a comprar licencias de Zoho One para todos los empleados en nómina.
Aparte de la opción Zoho One, Zoho CRM está disponible gratuitamente para hasta tres usuarios en una edición gratuita. Este paquete es comparable a Insightly CRM, que de manera similar restringe su versión gratuita a sólo dos usuarios, en comparación la edición gratuita de Bitrix24 CRM permite hasta 12 usuarios.
El nivel Estándar pagado cuesta 18 dólares por usuario por mes facturado (o 12 dólares por usuario por mes si pagas anualmente). Este plan de nivel básico incluye previsión de ventas, dashboards personalizados, una biblioteca de documentos, campañas de marketing y la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos. El tamaño de la base de datos del nivel estándar tiene un límite de 100.000 registros.
El nivel profesional cuesta 30 dólares por usuario por mes (o 20 dólares por usuario por mes si pagas anualmente). El nivel Enterprise cuesta 45 dólares por usuario por mes (o 35 dólares por usuario por mes si pagas anualmente). Este nivel incluye la integración del correo electrónico, el CRM social, la integración de Google AdWords, la administración de inventarios, la automatización del flujo de trabajo y la seguridad basada en funciones, junto con un número ilimitado de registros de la base de datos. Esta podría ser la opción más atractiva para las PYMES que anhelan esa pieza de automatización del flujo de trabajo que agiliza muchas tareas de CRM.
La edición Enterprise (40 dólares por usuario por mes, o 35 dólares por usuario por mes para los planes anuales) añade la gestión de territorios, módulos y funciones personalizados, acciones basadas en el tiempo, listas personalizadas relacionadas y múltiples divisas. El soporte para aplicaciones móviles está disponible en todos los planes, tanto de forma gratuita como de pago. Toma en cuenta que esta reseña se centra en la edición Profesional.
Si tus necesidades se extienden a áreas más complicadas, también está la edición Ultimate de Zoho CRM, que cuesta $45 por usuario por mes facturado anualmente, y agrega características como capacidades avanzadas de personalización, análisis de opiniones por correo electrónico, y más. Hay una prueba gratuita de 30 días para la Zoho CRM Ultimate Edition. También puede integrarse con el resto del impresionante portafolio de software de Zoho, lo que significa acceso a capacidades como el marketing por correo electrónico, las encuestas de clientes en línea, el seguimiento de visitantes y el marketing y análisis de medios sociales. Hay una prueba de 30 días disponible para CRM Plus. Con todas estas otras aplicaciones de Zoho disponibles para una profunda integración, es seguro pensar en Zoho CRM Plus como una suite de software empresarial que resulta incluir CRM.
El paquete que tu selecciones depende de lo que tu negocio busca alcanzar. La edición Enterprise tiene excelentes características de soporte, pero si sólo buscas CRM, la versión Standard debería ser suficiente. Sin embargo, si deseas capturar clientes potenciales de Twitter o Facebook, utilizar CRM como parte de la asistencia al cliente y gestionar el inventario de productos, debes seguir con la edición Profesional. Si no necesitas informes sólidos o dashboards personalizados, considera soluciones más simples y menos personalizables como Zendesk CRM (anteriormente Base CRM).
Interfaz de usuario y diseño
El diseño de Zoho CRM es sencillo, pero más que eso está enfocado a la productividad y destaca los componentes principales del CRM desde el principio. La vista por defecto es Home, que muestra las tareas abiertas, las tareas de hoy, la cantidad por etapa y el cierre de este mes como widgets dinámicos. Este enfoque orientado a los objetivos ayuda a los gerentes a ver y sentir que es un asunto sin complicaciones.
Una barra de menú negra en la parte superior de la página ofrece enlaces a las secciones clave. Esta lista es bastante extensa, crece y se reduce dependiendo del tamaño de la ventana del navegador. Todavía es posible acceder a todos los elementos del menú a través de un botón desplegable que también tiene un cómodo módulo de búsqueda.
Los elementos del menú de Zoho CRM están ordenados según su importancia. Inicio, Clientes potenciales, Contactos, Cuentas, Negociaciones, Actividades, Informes, Análisis, Productos, Cotizaciones y Mercado son sólo algunos de los módulos disponibles a primera vista. Los módulos pueden ser personalizados para que aparezcan en el orden que más te convenga. Este tipo de cusomización extensiva no se encuentra usualmente en los servicios SaaS y le da a los usuarios de Zoho CRM una ventaja en la creación de la configuración ideal de trabajo.
Usuarios y Contactos
Zoho CRM requiere una buena cantidad de personalización para empezar, por lo que el administrador debe dedicar algún tiempo a organizar los tableros, campos personalizados y las páginas. Eso hará más fácil para los usuarios encontrar todo lo que necesitan. La creación de usuarios en Zoho CRM es sencilla en comparación con Salesforce, y los filtros avanzados facilitan la búsqueda.
Una herramienta de búsqueda permite a los usuarios consultar los datos de CRM en función de las tareas, notas, correos electrónicos y otras actividades. También hay una vista de línea de tiempo que permite a los usuarios de ventas ver los datos históricos de los clientes y las interacciones con otros miembros del equipo de ventas, junto con las próximas acciones.
Cuando inicias sesión por primera vez, Zoho te dirige a una página de inicio que describe todos los pasos que debes seguir. No hay necesidad de tratar de averiguar lo que debes hacer primero, el Launchpad lo tiene todo, junto con enlaces a cada paso. Getting Started te ayuda a crear clientes potenciales, contactos, cuentas y actividades. Easy Setup le permite agregar usuarios y personalizar la plataforma, y personalizar te permite cambiar tu configuración. Siempre verás la actividad reciente y las tareas futuras, para que puedas volver a lo que estabas haciendo si te desvías.
La función de diseño de diseños de página le da a las empresas la capacidad de manejar varios productos dentro de una sola cuenta de CRM. La función Sandbox de Zoho CRM permite probar módulos y diseños personalizados. Pequeñas y medianas empresas (PYMES) y empresas más grandes pueden utilizar el Sandbox para probar el software CRM personalizado antes de desplegarlo a los usuarios. Salesforce también incluye este tipo de capacidad de prueba.
Puedes crear cuentas individuales para cada cliente y asignar varios contactos a cada cuenta. Es fácil organizar a las personas en clientes potenciales activos y asignarles diferentes categorías de clasificación. Puedes adjuntar documentos a registros de contactos individuales y ver todos los archivos cargados en la biblioteca de documentos. El módulo Contactos tiene una lista clara y fácil de leer de los contactos disponibles, con fotos e información de contacto.
Convertir los leads en clientes
El objetivo de Zoho CRM es permitir a las empresas de todos los tamaños gestionar el ciclo de vida completo de la relación con el cliente desde el contacto inicial hasta el cierre. La gestión de clientes potenciales, que es el hilo conductor que une todo en Zoho CRM, tiene un conjunto de características particularmente fuertes. Estas van desde la gestión de campañas, la captura de clientes potenciales (leads), el cultivo de clientes potenciales, la segmentación de clientes potenciales, las herramientas de prospección, el seguimiento de la interacción, la distribución de clientes potenciales, y el seguimiento de la cartera de clientes potenciales, entre otras.
Los nuevos prospectos empiezan como clientes potenciales y se convierten en contactos cuando están cualificados (es decir, marcados como clientes potenciales). En ese momento, la empresa asociada a ese prospecto se convertirá en una cuenta. Como con muchas de las características de Zoho CRM, tu usas lo que necesitas. Una compañía que no genera más que unos pocos prospectos a la vez podría querer saltarse ese paso por completo y sacar nuevos nombres directamente a la lista de contactos.
Sin embargo, si necesitas generar un gran número de prospectos de una amplia gama de fuentes, Zoho te ayuda a recopilarlos utilizando una característica llamada SalesSignals. Esto te permite monitorear una variedad de fuentes -chats, correos electrónicos, redes sociales- y obtener notificaciones en tiempo real cuando, por ejemplo, un posible cliente potencial menciona a su compañía en un feed de Twitter. También puedes configurarlo para que recoja automáticamente los clientes potenciales cuando tu empresa sea etiquetada en los medios sociales. Este enfoque omnicanal puede ser útil para las marcas y empresas activas que necesitan interacciones en tiempo real. Esto es útil si tienes el personal de sobra, pero las PYMES más pequeñas podrían encontrar abrumador el flujo constante de notificaciones 24/7.
Para mantenerse al día con la competencia de vanguardia como Salesforce, Zoho ha añadido una característica de inteligencia artificial (AI) que la compañía llama Zia. La herramienta utiliza el análisis de tendencias para detectar irregularidades en el proceso de ventas y sugerir los mejores momentos para hacer un seguimiento de las llamadas y los correos electrónicos. El rendimiento con Zia puede variar, aún se siente como una primera iteración de IA con mucho espacio para evolucionar y crecer.
Una herramienta CRM versátil y personalizable
La fuerza de Zoho CRM es su versatilidad y alcance. Ofrece mucha funcionalidad por el dinero y una abundancia de niveles de precios para varias necesidades de negocios. En su núcleo, Zoho CRM es una de las soluciones SaaS CRM más desarrolladas y maduras. Es versátil porque es altamente personalizable y puede ser adaptado para satisfacer las necesidades de la mayoría de las empresas.
Zoho CRM también viene con atractivos informes y visualizaciones. Los gráficos ahora tienen la opción de abrirse en una ventana emergente, y los gráficos existentes de líneas, barras, tartas y embudos han sido reforzados con gráficos de rosquillas y áreas.
Los usuarios pueden agregar convenientemente los informes a una carpeta de favoritos, y también hay una carpeta para los informes recientemente eliminados en caso de eliminaciones accidentales. Los informes de Zoho CRM no son tan robustos como los de Salesforce, pero están muy por encima de cualquier otra plataforma CRM que he probado.
Las integraciones de terceros se pueden encontrar dentro del Zoho Marketplace e incluyen G-Suite, MailChimp, Constant Contact, Evernote, ClickDesk, Microsoft Office 365, QuickBooks y otros.
Otras integraciones notables añadidas al Zoho Marketplace incluyen Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy, y Zendesk Support. Zoho CRM también se integra con Zoho Webinar y Zoho Social para una gestión más avanzada de los medios sociales, mientras que la integración ampliada con Zoho Books añade más capacidades financieras incorporadas. También funciona con Zoho Surveys, para que puedas crear y enviar encuestas a tus clientes potenciales y contactos. Zoho es también el único CRM que he probado para integrarlo con el iCal de Apple.
Zoho CRM es una elección digna de Editors’ Choice, que proporciona un valor magnífico con herramientas de marketing e informes fáciles de usar, integraciones versátiles y una excelente experiencia de usuario.
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En Conclusión
Zoho CRM hace un gran trabajo al ofrecer una excelente combinación de características a un precio competitivo, así como la integración con una larga lista de productos compatibles de Zoho; en definitiva, una elección fácil para mis herramientas favoritas de productividad y gestión de clientes.
Si te interesa leer más acerca de sistemas CRM te invito a leer nuestro articulo: Los 8 mejores Softwares de CRM para empresas y negocios (2021) o si por el otro lado estas buscando alternativas gratuitas tambien puedes visitar el artículo: Los 7 mejores CRM GRATIS para empresas y negocios (2021)
¡Quiero escucharte! Coméntame ¿Qué opinas acerca de Zoho? ¿Actualmente has utilizado alguna solución distinta de CRM? Estaré leyendo tus comentarios.
Artículo apoyado en análisis de PCMag
