La plataforma de planificación patrimonial en línea Trust & Will recauda $ 6 millones en Serie A

En caso de que se te escape de la mente, aquí hay un recordatorio: vas a morir. Algún día. Probablemente no hoy o este año.

En caso de que se te escape de la mente, aquí hay un recordatorio: vas a morir. Algún día. Probablemente no hoy o este año. Pero en algún momento, inevitablemente, el segador vendrá tocando.

¿Está su casa en orden?

La muerte puede ser trágica. No para minimizar la importancia de la pérdida permanente, pero también puede ser increíblemente inconveniente para las personas que quedan tras el fallecido. Para eliminar la ambigüedad, probablemente debería tener un plan de sucesión.

Con sede en San Diego, Trust & Will está intentando construir un servicio de generación de documentos legales en línea que define la categoría de planificación patrimonial. Para ampliar su negocio y desarrollar sus ofertas de servicios, la compañía anunció que recaudó $ 6 millones en fondos de la Serie A. Link Ventures lideró el acuerdo, que contó con la participación de inversionistas anteriores Fondo de Semillas de la Revolución del Descanso , Western Technology Investment , Techstars Ventures , Lanzamiento de Luma , Halogen Ventures , y varios inversores ángeles que siguieron sus inversiones anteriores en la empresa.

El acuerdo eleva los fondos totales de Trust & Will a $ 8 millones.

Según el cofundador y CEO Cody Barbo , Trust & Will logró un hito en los ingresos internos que validó el modelo comercial de la compañía y provocó la recaudación de fondos. No reveló qué fue exactamente ese hito, pero la compañía sí reveló algunas de sus otras métricas.

Trust & Will ha suscrito a más de 60,000 clientes desde que lanzó su servicio en abril de 2018. En conjunto, sus clientes reportan más de $ 15.1 mil millones en activos reportados, $ 2.7 mil millones en pólizas de seguro de vida reportadas, y que han comprometido $ 137 millones a organizaciones benéficas que utilizan sus servicios.

La compañía ofrece una variedad de opciones a las personas que planean sus propiedades. Los padres de niños menores pueden nominar a un tutor a partir de $ 39. Las personas con algunos activos pueden crear un testamento a partir de $ 69, lo que les permite especificar quién se encargará de los niños menores y cómo se deben dividir sus activos. Las personas con más activos que desean evitar el tribunal de sucesiones pueden establecer un plan de patrimonio basado en un fideicomiso a partir de $ 399. Los servicios de la compañía vienen con una tarifa de mantenimiento anual.

Trust & Will dice que planea expandir su oferta de servicios en 2020 para que pueda atender mejor a la clientela con necesidades de planificación patrimonial más especializadas.

La compañía emplea actualmente a 11 personas, de las cuales 8 son padres. Trust & Will está contratando actualmente a sus equipos de productos, marketing y ventas.

Ilustración: Li-Anne Dias


Tatiana Vazquez. Tatiana Vázquez es escritora de Noyola Magazine especializada en inversiones y startups emergentes.

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