La argentina Ualá se convirtió en la más reciente empresa latinoamericana de tecnología de punta que recibió una financiación de etapa de crecimiento (150 millones de dólares) de inversionistas asiáticos, Tencent y Softbank.
Esto marca la segunda ronda de inversiones de Tencent en Ualá, la primera en abril de 2019. Tencent también invirtió 180 millones de dólares en el principal banco de Brasil, Nubank en 2018. Con Ualá, Tencent y Softbank se unirán a un equipo de inversores que incluye a Soros, Goldman Sachs, Endeavor, Monashees, Ribbit Capital y Jefferies LLC, que han respaldado a Ualá desde su fundación en 2016. Ualá ha proporcionado más de 1,3 millones de cuentas para clientes argentinos no bancarizados y subbancarizados en los últimos dos años y recientemente ha lanzado nuevos productos para préstamos y ahorros.
Ualá no fue el único neobanco que celebró una ronda significativa este mes; el brasileño Neon recaudó una ronda de 94 millones de dólares de la Serie B del Banco Votorantim y General Atlantic sólo una semana antes. Neon ofrece una tarjeta bancaria completamente digital a casi 2 millones de clientes en todo Brasil, concentrados en su mayoría en Río de Janeiro y São Paulo. La ronda permitirá a Neon expandirse más allá de las ciudades más grandes de Brasil y duplicar su base de usuarios en 2020.
Neon ha recaudado 121 millones de dólares hasta la fecha, y los anteriores inversores Quona Capital, Propel Venture Partners, Omidyar Network y Monashees, también se han unido a su ronda más reciente. La startup de dos años de antigüedad ha estado ampliando su oferta de productos para incluir crédito, inversión y, más recientemente, una línea de préstamos personales en julio de 2019.
Los productos de Neon están ayudando a llevar los servicios bancarios a un mercado famoso por su complejidad y competitividad en Brasil. El mayor banco neobancario de Brasil, Nubank, está valorado en más de 10 mil millones de dólares, tiene 10 millones de clientes en Brasil y México, y es ahora el banco neobancario más descargado del mundo. El sector bancario de Brasil es uno de los más lucrativos del mundo, con tasas de interés de tarjetas de crédito que alcanzan los tres dígitos, mientras que Nubank y sus competidores ofrecen tasas más al estilo estadounidense, poniendo a los bancos brasileños a la defensiva contra los disruptores como Nubank y Neon que impulsarán la competencia.
Con una fuerte financiación de los patrocinadores asiáticos, brasileños y estadounidenses, estos neobancos están ganando terreno en toda la región para ofrecer servicios bancarios al 50% de la población de América Latina que todavía está excluida de las instituciones financieras tradicionales.
Softbank invierte 140 millones de dólares en VTEX
VTEX, una plataforma brasileña de comercio electrónico en nube para grandes empresas, se unió a la creciente lista de empresas brasileñas de la cartera de Softbank, incluyendo QuintoAndar, MadeiraMadeira, Creditas, Buser, Gympass y Loggi. El inversor japonés apoya a VTEX con una inversión de 140 millones de dólares para ayudar a la startup a expandirse internacionalmente y desarrollar nuevos productos.
VTEX ya tiene 14 oficinas en América Latina, Europa y los EE.UU., y sirve a más de 2500 clientes globales, incluyendo Ambev, Nestlé, North Face, Coca Cola y General Electric. La solución de VTEX implica una plataforma de comercio digital integral que incluye la gestión de pedidos, mercados B2B, puntos de comercio en la web y en las tiendas, y servicio al cliente. Como el back-end de algunas de las empresas más grandes del mundo, VTEX proporciona una enorme oportunidad para la integración con otros mercados y plataformas.
LinkedIn se expande a México
México es el segundo mercado más grande de América Latina, después de Brasil, para muchas empresas tecnológicas de EE.UU. como Uber y Facebook. En noviembre de 2019, tanto LinkedIn como Stripe anunciaron su intención de expandirse en el mercado mexicano con oficinas y operaciones. Más de 13 millones de los 92 millones de clientes totales de Linkedin están en México, haciendo de este país un lugar lógico para la segunda oficina de Linkedin en América Latina. Linkedin abrió su primera oficina para América Latina en São Paulo en 2013.
La oficina mexicana abre en julio de 2020 y ayudará a Linkedin a producir más contenido en español, así como a acercar a los usuarios a grandes clientes como BBVA y Aeroméxico.
Rondas y adquisiciones notables de noviembre 2019
- El banco brasileño Itaú adquirió la empresa de consultoría digital y de crecimiento, Zup, por un acuerdo de 140 millones de dólares que se desembolsarán en cuatro años. Zup ayudará al banco a mejorar y desarrollar canales digitales para la adquisición y gestión de clientes. Aunque Itaú es ahora propietaria del 51% de Zup, las dos compañías continuarán operando por separado y bajo diferentes marcas en el futuro inmediato. Las adquisiciones de este tamaño son todavía muy raras en América Latina y proporcionan liquidez al ecosistema de startups que puede promover el desarrollo de un entorno más dinámico para las empresas tecnológicas.
- MUY Tech, una startup de cocina de nubes de Colombia, recaudó 15 millones de dólares este mes para expandirse a México y Brasil. MUY utiliza la tecnología de la IA para predecir las tendencias de la comida y crear menos desperdicio, permitiendo a los usuarios ordenar comidas personalizadas de los restaurantes físicos de MUY o a través de una aplicación móvil. La nueva empresa sirve actualmente más de 200.000 comidas al mes, según su fundador José Calderón, quien anteriormente salió de Domicilios para convertirse en un héroe de la entrega. El inversor mexicano ALLVP lideró la ronda con el apoyo del anterior inversor Seeya.
- La startup brasileña de movilidad Kovi recaudó 30 millones de dólares de la Serie B liderada por Global Founders Capital y Quona Capital, con el apoyo de los anteriores inversores Monashees, Maya Capital, Kevin Efrusy, Y Combinator, Broadhaven Ventures, Justin Mateen, y ONEVC. Kovi alquila coches a conductores que trabajan para empresas de transporte compartido como Uber, Didi o Cabify para poner vehículos de calidad a disposición de estos potenciales trabajadores de la economía del gigantismo. Usarán esta inversión para hacer crecer el equipo y la flota, así como para explorar nuevas geografías.
- El supermercado virtual de México, Justo, recaudó 10 millones de dólares en una ronda de capital semilla de Foundation Capital para seguir creciendo en el mercado local.
- Justo es la primera tienda de comestibles en México sin sucursales físicas, usando un modelo D2C que ha ido aumentando su popularidad en América Latina. La empresa fue fundada por Ricardo Weder, el ex presidente de Cabify, a principios de 2019 para romper el derroche de la industria de los comestibles.
- La nueva empresa de verificación de identidad de Brasil, idwall, recaudó 10 millones de dólares de Qualcomm Ventures para continuar desarrollando el software de reconocimiento facial que ayuda a grandes empresas como Loggi, 99 y OLX a verificar la identidad de sus empleados y clientes.
De cara a diciembre, las instituciones financieras latinoamericanas están al acecho de un futuro incierto basado en los recientes disturbios en países como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Esta inestabilidad podría proporcionar una ventaja competitiva para las nuevas empresas de Fintech que pueden utilizar datos en tiempo real para adaptarse más rápidamente a la situación cambiante.
¿Qué es lo siguiente que hay que ver? Los inversionistas internacionales no se han retirado de la región a pesar de la reciente agitación política y muchos están dispuestos a esperar este período para apoyar a sus startups. Si bien es posible que no tengamos acceso al cuarto trimestre de 2019 hasta dentro de unos meses, será interesante ver si el crecimiento y la inversión se han visto sacudidos por los cambios de los últimos dos meses. Ciertamente, el status quo de los actores tradicionales en América Latina está cambiando rápidamente, dejando potencialmente espacio para que las startups se hagan cargo de una mayor cuota de mercado y compitan por los clientes descontentos.
Sophia Wood
