Copper CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

Copper hace un gran trabajo al tomar la facilidad de una típica aplicación de Google y aplicarla a una aplicación de gestión de relación con clientes CRM.
Logo de Copper CRM

Pros:

  • Integración completa con Gmail, Google Calendar y otros productos de G Suite.
  • Muchas funciones son directamente accesibles desde Gmail o desde la bandeja de entrada.
  • Puedes extraer nuevos clientes potenciales del correo electrónico directamente a la lista de administración de clientes potenciales.
  • Puedes habilitar acciones automatizadas.

Contras:

  • Las alertas abiertas por correo electrónico pueden ser molestas.
  • Los pipelines no pueden contener leads cualificados.

Cuando revise por primera vez ProsperWorks CRM a principios de 2017, recientemente había cambiado su nombre de G Suite CRM porque está muy unido al entorno de productividad de Google. En julio de 2018, la compañía cambió el nombre del producto de nuevo, esta vez a “Copper“. Independientemente del nombre, el producto hace un gran trabajo al tomar la facilidad de una típica aplicación de Google y aplicarla a una aplicación de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que puede ser ligeramente escasa en cuanto a funciones en comparación con algunas de las de la competencia. Pero definitivamente hace el trabajo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), incluso llegando a incluir capacidades de gestión de clientes potenciales.

Además, el software del programa “Recomendado por Google” está totalmente revisado por Google para cumplir con criterios específicos en cuanto a rendimiento, seguridad e integración con el G Suite. En este caso, los creadores de Copper tenían en mente la integración de G Suite, y Google también es un cliente. Copper se integra perfectamente con el G Suite, incluso compartiendo el mismo diseño de material, tanto que es fácil confundirlo con un producto real de Google. Al igual que Zoho CRM, Copper da prioridad a la facilidad de uso y no se preocupa por las funciones de moda que la mayoría de los usuarios no necesitan.

Copper Gsuite CRM
Copper Gsuite CRM

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Alternativas a Copper

Algunas buenas alternativas a Copper que te permiten hacer las mismas tareas pueden ser:

  1. Streaks (Esta herramienta también se integra con Gmail)
  2. Zoho CRM
  3. Pipedrive CRM
  4. Freshworks CRM

Precios y características

Como muchas compañías de CRM, Copper ofrece una prueba gratuita completa. La prueba dura 14 días y no requiere una tarjeta de crédito para registrarse, así que no tienes que preocuparte de recibir una factura sorpresa al final. Sin embargo, para inscribirte, necesitas una cuenta de Gmail (ya sea personal o corporativa) y deberás proporcionar datos de contacto básicos como el nombre de tu empresa y tu número de teléfono. Si tienes varias cuentas de Gmail, se te pedirá que elijas una para conectarte.

Copper tiene tres planes de precios. El plan Básico permite hasta cinco usuarios a 19 dólares por usuario por mes, facturados anualmente. Ese precio sube hasta $24 por usuario al mes si eliges que se te facture mensualmente. Este plan permite hasta 30.000 registros, cinco campos personalizados y 2 gigabytes (GB) de espacio de almacenamiento. Todos los planes incluyen asistencia por correo electrónico.

El plan profesional cuesta 49 dólares por usuario y mes, facturados anualmente (64 dólares por usuario y mes cuando se factura mensualmente). Permite hasta 100.000 registros, 25 campos personalizados y 200 GB de espacio de almacenamiento. Este plan también incluye el seguimiento de los correos electrónicos abiertos, la integración con MailChimp ($10.00 en Mail Chimp) , la automatización de tareas, la elaboración de informes de actividad, los permisos de usuario personalizados y el acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Copper en caso de que necesite integrar el software con aplicaciones fuera de Google G Suite.

Por último, el plan de negocios cuesta 119 dólares por usuario al mes, facturados anualmente. No hay opción de pagar mensualmente a este nivel. Los usuarios de este plan obtienen hasta 500.000 registros, 100 campos personalizados y 500 GB de almacenamiento. Además de todas las características profesionales, también incluye objetivos de equipo y empleados, tablas de clasificación, información sobre clientes potenciales y actividades, un sólido proceso de incorporación y un especialista de soporte dedicado, y la integración de voz sobre IP (VoIP) en RingCentral (24,99 por mes en RingCentral). Los planes Business y Professional no tienen límite de usuarios.

 

Integración de la Suite G

CRM conectado a Gsuite
CRM conectado a Gsuite

Una vez que tu cuenta esté en orden, podrás acceder a Copper directamente desde Gmail o desde “Recibidos”, así como desde el navegador. También puedes acceder a Copper desde cualquier navegador. En Gmail y en “Recibidos”, Copper aparece como una barra lateral que puede ocultarse. La primera vez que accedas, recibirás un montón de mensajes emergentes que explican las diversas funciones disponibles en Gmail.

A medida que revises tu bandeja de entrada de correo electrónico, leas nuevos correos electrónicos y envíes respuestas, Copper te sugerirá que añadas esos contactos al CRM. Una vez que lo hagas, verás una instantánea de la entrada del CRM en la barra lateral. Copper incluso buscará firmas de correo electrónico para rellenar una entrada y extraer la información del perfil de LinkedIn.

Cada entrada tiene tres pestañas: Detalles, Actividad y Relacionados. Los detalles se explican por sí mismos. La actividad muestra el número de interacciones que has tenido con un contacto y cuándo fue la última vez que te comunicaste. Desplázate hacia abajo y podrás ver los correos electrónicos más recientes, agregar notas y registrar llamadas telefónicas. La pestaña Relacionados muestra las oportunidades, tareas, eventos, etc., asociados con un contacto.

Desde la barra lateral, también puedes acceder a un menú para navegar a las empresas, oportunidades, tareas y correos electrónicos rastreados. También hay un enlace a Soporte y, si estás usando la prueba gratuita, el número de días que te quedan. De manera útil, Copper llena las cuentas con datos de muestra para que puedas conocer el software. También puedes agregar manualmente contactos, empresas y otras entradas desde la barra lateral del correo electrónico.

Copper se integra con Google Calendar; las tareas añadidas en Copper se muestran en una sección especial de recordatorio en el calendario. También puede conectarse con Dropbox ($12.50 por usuario por mes en Dropbox Business) y Google Drive.

 

Contactos, empresas, oportunidades

El panel de la aplicación web tiene una sección de “Cómo empezar” con opciones para conectarse a Gmail, añadir contactos sugeridos e importar tus datos. Como dije, la interfaz de usuario (UI) de Copper es un espejo de la UI de Google, por lo que la experiencia dentro de tu bandeja de entrada y en el navegador es consistente. Copper también tiene aplicaciones móviles para Android e iOS.

Puedes importar contactos, empresas y oportunidades de otros CRM, como Base CRM y Salesforce o a través de una hoja de cálculo y un archivo CSV (hasta 3 MB cada uno). Aunque no puedes crear un formulario de captura de datos para tu sitio web en Copper, el software es compatible con Google Forms y herramientas similares si las prefieres; también se integra con Zapier para ayudar a extraer datos de formularios y redes sociales.

El software tiene muchas herramientas de informe para hacer un seguimiento de los ingresos, las ventas por persona y las oportunidades perdidas, y para establecer objetivos para los empleados. Al utilizar estos datos, puede crear una tabla de clasificación para obtener una visión general de los éxitos y obstáculos de la empresa, así como una forma fácil de ver el rendimiento de cada uno de sus empleados. Copper ofrece un onboarding personalizado que consiste en tres reuniones: preparación, personalización, formación, por una cuota. A los clientes más grandes se les asigna un gerente dedicado. También se ofrece soporte por correo electrónico, con una respuesta garantizada dentro de las 24 horas.

 

Gestión del Leads

Pipeline de ventas CRM Copper
Pipeline de ventas CRM Copper

La interfaz de Gmail se ocupa principalmente de la gestión de los contactos, mientras que la aplicación web le permite explorar las oportunidades, el canal de ventas y la gestión de clientes potenciales. Desde el panel, puede crear canales y etapas personalizadas que coincidan con el proceso de ventas y los flujos de trabajo de tu empresa.

La administración de clientes potenciales es opcional y está desactivada de forma predeterminada. Habilitar la administración de prospectos permite a los usuarios crear y cultivar prospectos que, con suerte, terminarán siendo clientes. Puede agregar manualmente prospectos o importarlos, no sólo en formatos como Microsoft Excel y CSV, sino también desde una amplia variedad de otros programas, incluyendo no sólo grandes nombres como LinkedIn y Salesforce, sino también prospectos nuevos como Pipedrive. Los estados de los clientes potenciales también se pueden personalizar, así como el estado predeterminado para un nuevo cliente potencial. Para ayudar, puedes crear disparadores en Copper que crean y asignan tareas automáticamente. Por ejemplo, puedes configurar recordatorios para hacer un seguimiento de los contactos inactivos o activar una tarea de incorporación si un cliente potencial se convierte en cliente.

Además, puedes utilizar la interfaz de Gmail para añadir nuevos contactos a tu lista de personas o a tu lista de leads utilizando un simple botón en la barra lateral, lo que facilita la distinción entre ambas. El hecho de que Copper rellene inmediatamente la lista de contactos con cualquier información de una empresa, red social o web que pueda recopilar, hace que sea más fácil saber si se trata de un contacto con el que quieres continuar.

Además de registrar las llamadas, Copper te permite crear nuevos contactos a partir de las llamadas entrantes, lo cual es otra herramienta útil. Los clientes potenciales convertidos (y hay un gran botón “Convertir cliente potencial” en la barra lateral de detalles para cada entrada) se moverán automáticamente al canal de ventas, que se puede encontrar en la sección de Oportunidades de Copper. (Los pipelines no pueden contener leads no cualificados.) También puede ver un informe de progresión aquí, que ofrece una visión general de cómo van las cosas a lo largo de su pipeline.

Empezando con el plan Profesional, también puedes habilitar acciones automatizadas para, por ejemplo, activar una notificación al responsable del lead que es el momento de hacer un seguimiento de un lead inactivo. Existen varios informes útiles para la gestión de leads, incluyendo un resumen de conversiones de clientes potenciales, clientes potenciales por fuente y conversiones por fuente. Por último, para obtener aún más información y automatización, Copper se integra con MailChimp y Zapier.

 

Una herramienta fácil de usar para las PYMES y emprendedores

Copper ofrece un conjunto completo de características que tu equipo de ventas puede utilizar para convertir a los prospectos inciertos en clientes fieles. Si ya utilizas el paquete de software de productividad de Google, entonces encontrarás que Copper es fácil de aprender. Con una integración completa de correo electrónico, gestión de clientes potenciales y automatización del flujo de trabajo en una sencilla interfaz de usuario a un precio medio, Copper es una buena opción para un negocio dirigido por Google. Para una solución menos costosa, considera el CRM de Streaks que tambien cuenta con opciones dentro de la plataforma de Gmail.

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En Conclusión

Representación visual de como es usar Copper CRM
Representación visual de como es usar Copper CRM

Recientemente rebautizado, Copper (anteriormente ProsperWorks CRM) mantiene su enfoque en la extrema facilidad de uso para las personas que necesitan CRM y que también han estandarizado en el entorno de productividad de Google.

Si te interesa leer más acerca de sistemas CRM te invito a leer nuestro articulo: Los 8 mejores Softwares de CRM para empresas y negocios (2021) o si por el otro lado estas buscando alternativas gratuitas tambien puedes visitar el artículo: Los 7 mejores CRM GRATIS para empresas y negocios (2021)

¡Quiero escucharte! Coméntame ¿Qué opinas acerca de Copper? ¿Actualmente has utilizado alguna solución distinta de CRM? Estaré leyendo tus comentarios.

Artículo apoyado en análisis de PCMag

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