Pros
- Freshworks simplifica el proceso de CRM para las pequeñas empresas
- Amplias opciones de personalización
- Asistente de IA activo
- Varias integraciones para ampliar la funcionalidad
Contras
- No hay informes disponibles en el plan gratuito
- Determinar cuál es el mejor plan puede llevar tiempo
Table of Contents
Las empresas que buscan empezar a utilizar sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) por primera vez deberían darle una oportunidad a Freshworks CRM. Esta aplicación es característica de los paquetes dirigidos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que combina un precio razonable con una interfaz fácil de aprender. Sin embargo, no se detiene ahí. Freshworks también funciona con otros tipos de software empresarial y ofrece un conjunto de funciones más profundo si tu empresa tiene experiencia con CRM.
Desde la última vez que probé la herramienta, Freshworks ha trabajado en la construcción de una plataforma unificada para que la herramienta CRM funcione con otras plataformas de negocios. Ha añadido más integraciones así como automatización del flujo de trabajo y funciones de inteligencia de ventas. El software está disponible en más de 30 idiomas, incluyendo algunos que se leen de derecha a izquierda como el hebreo y el árabe. También es compatible con múltiples monedas. Para las empresas que invierten en otras soluciones de Freshworks, como Freshcaller y Freshdesk, puede vincularlas con Freshsales con bastante facilidad.
Para los clientes que desean ampliar las capacidades de Freshworks CRM, la empresa introdujo Freshsuccess en septiembre de 2019. Esto representa la incursión de Freshworks en la gestión del éxito del cliente, que gira en torno a la analítica para medir el éxito general del cliente, las herramientas de organización de equipos a través de la gestión de flujo de trabajo y tareas, y las alertas y notificaciones automáticas para la salud de la cuenta.
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Alternativas a Freshworks CRM
Algunas buenas alternativas a Freshworks CRM que te permiten hacer las mismas tareas pueden ser:
Contactos, leads, tratos e informes
La gestión de datos como los contactos y leads lleva mucho tiempo. Para ayudar con eso, Freshworks ha añadido la funcionalidad de duplicación de datos (impulsada por el aprendizaje artificial) y una serie de alertas, como recordatorios de auto-renovación y renovación de contratos. También advierte de la negociaciones que estan por morir (tratos muy viejos que necesitan atención).
Después de entrar, verás tu lista de posibles clientes, que incluye un registro de muestra. A lo largo de la parte superior de la pantalla, puedes ver cuántos días quedan en tu prueba gratuita, hacer clic para actualizar a una cuenta de pago, crear un nuevo registro (cliente potencial, contacto, cuenta, etc.), redactar un correo electrónico, ver notificaciones y administrar la configuración de la cuenta. A lo largo de la parte izquierda de la pantalla, puedes acceder a otras partes del CRM.
Debajo de los clientes potenciales se encuentran los contactos, las cuentas, los tratos, las conversaciones, el calendario, los informes, el panel de control y la configuración. También encontrarás datos de muestra en los contactos y tareas de muestra en el calendario. Los recordatorios de tareas se enviaron a mi correo electrónico, aparentemente para animarme a jugar con el software.
Freshworks utiliza el lead como punto de entrada. Una vez que el cliente potencial se convierte en un contacto, la información de la compañía asociada se convierte en un registro de cuenta. Añade la URL del sitio web, y Freshworks añade automáticamente información pública sobre la empresa, incluyendo su sitio web, logotipo, medios sociales, tamaño de la empresa, dirección y otros detalles, tal como lo hace con los contactos y los clientes potenciales.
Cuando agregas o actualizas un nuevo registro, se abre un panel a la derecha de la pantalla para que puedas ingresar la información sin alejarte de tu tarea en curso. También puedes subir clientes potenciales desde un archivo CSV, pero no puedes conectarte directamente a otro CRM. Los usuarios también pueden capturar clientes potenciales añadiendo un formulario en su sitio web.
Cuando añades un nuevo cliente potencial o contacto e incluyes su dirección de correo electrónico, Freshsales enriquece automáticamente el perfil al incluir los perfiles asociados de Facebook, Twitter y LinkedIn. De esta manera puedes ver en qué están interesados tus clientes potenciales y contactos y de qué están hablando, así que tienes un punto de partida.
Puedes filtrar clientes potenciales, contactos y cuentas por cualquier campo, así como por puntuación de clientes potenciales y cuándo contactaste con ellos por última vez. Los usuarios también pueden realizar acciones masivas, incluyendo el envío de correos electrónicos y la asignación de registros a diferentes representantes de ventas.
La sección de negociaciones de Freshworks está configurada en una vista estilo Kanban, donde las ofertas pueden ser arrastradas y soltadas a diferentes fases del proceso. Puede personalizar las fases del pipeline y cambiar el orden a tu gusto.
Freshworks también hace uso de su inteligencia artificial (AI) – el asistente de ventas Freddy, que puede analizar y aprender de los datos de ventas del pasado, el compromiso y las actividades de los tratos para proporcionar ideas y predicciones. Estos conocimientos son útiles para tomar mejores decisiones y generar más ventas. Para las empresas que tienen varias negociaciones en curso, Freddy puede ser utilizado para ayudar a reenfocar los compromisos de alta probabilidad. Freddy puede destacar los acuerdos que han visto un repentino aumento o disminución de la actividad y proporciona información sobre el por qué.
Algunas PYMES podrían apreciar la asistencia proactiva de Freddy que puede marcar las actividades de estancamiento y poner una etiqueta de “En riesgo” en su Pipeline de negociación indicando una caída de la actividad en la última semana. Por el contrario, Freddy puede dar luz verde a los acuerdos en los que se ha trabajado activamente con una etiqueta de “probable cierre”. Las etiquetas de los tratos son identificadores útiles que pueden dar a las PYMES una vista rápida del estado de las negociaciones y elegir cuáles son dignos de su atención.
Mantenerse en contacto
Freshsales ofrece varias herramientas de comunicación, incluyendo plantillas de correo electrónico, campañas por teléfono y grabación de llamadas. La idea es poder llevar a cabo toda su difusión sin dejar el software o tener que introducir las actualizaciones manualmente. Puedes guardar archivos (hasta 20 megabytes [MB] cada uno) de tu ordenador o de un almacenamiento en la nube, como Google Drive y DropBox Business, en el software también y añadirlos como adjuntos de correo electrónico.
Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las tasas de apertura y de clic de los mensajes enviados a través del software o de las cuentas de correo electrónico conectadas. También hay disponibles métricas para las plantillas de correo electrónico para que puedas medir cuáles son las más exitosas. La bandeja de entrada del equipo se sincroniza con las direcciones de correo electrónico genéricas de la empresa, como [email protected]. Freshworks luego hace un seguimiento de esos correos electrónicos y automáticamente agrega nuevos clientes potenciales.
Puedes conectar cualquier cuenta de correo electrónico compatible con IMAP a Freshworks, incluyendo Gmail, Microsoft Office 365 y Zoho Mail; esto sincroniza la bandeja de entrada y la carpeta de envío. En la pestaña “Conversación”, puedes ver una carpeta de “En espera de respuesta” que muestra dónde debes hacer el seguimiento. Freshworks tiene un calendario y un administrador de tareas incorporados y también puede sincronizarse con Google Calendar. También hay un complemento de Gmail que añade un carril derecho a la plataforma de correo electrónico con datos relevantes de Freshworks.
La automatización de las tareas manuales es una gran parte de Freshworks, y eso incluye la capacidad de configurar los flujos de trabajo. Puedes configurar los disparadores y las condiciones de cualquier registro, por ejemplo, hacer que cree una tarea cuando un cliente potencial envía un correo electrónico. O puedes configurarlo para que Freshworks envíe un correo electrónico después de que pase un cierto tiempo sin comunicación.
Hay una aplicación móvil con todas las funciones para Android y Apple iOS que los representantes de ventas pueden usar en el campo para acceder a la información y actualizar los registros después de las reuniones y llamadas telefónicas. Una vez que un contacto se convierte en cliente, toda la información relevante puede ser compartida con los agentes de servicio al cliente si también está utilizando el soporte de Freshdesk. De esta manera, los agentes tienen la información más actualizada.
Los informes están disponibles para conversaciones, tareas, citas, leads, negociaciones, contactos y cuentas. Hay varios integrados en el software, pero también puede personalizar los tuyos propios. Los informes pueden verse en forma de gráfico y exportarse como archivos CSV o PDF. Incluso puedes programar informes para que se envíen por correo electrónico diariamente, semanalmente o mensualmente.
Además del servicio de asistencia de Freshdesk, Freshsales se integra con otros productos de la empresa como Freshchat (webchat para representantes de ventas), Freshconnect (colaboración) y Freshcaller (llamada incorporada). Sus muchas integraciones de terceros incluyen los programas de correo electrónico y de calendario mencionados anteriormente, así como Calendly, Facebook, HubSpot, QuickBooks, Trello y Zapier. Otros en los trabajos son Magento, Shopify, y DocuSign.
Testimonio
Nikhil Rastogi, Director de Marketing en Dyson opina:
“Para ofrecer una gran experiencia al cliente, necesitábamos adoptar una plataforma robusta que pudiera crecer y escalar con nuestro negocio. Con Freshworks CRM, Dyson tiene visibilidad de la interacción de cada cliente con nuestra marca. Nuestros equipos ahora pueden interactuar sin problemas con los clientes a medida que pasan de un canal a otro, asegurando que su contexto e historial se mueva con ellos”.
Freshworks lo mantiene simple
Si buscas un simple y ligero CRM, entonces Freshworks es una sólida elección. Las empresas nuevas en el manejo de un CRM no se enfrentarán a una curva de aprendizaje empinada, y el equipo de ventas apreciará el tiempo ahorrado y toda la “Talacha” (Trabajo tardado y poco productivo) que van a evitar. Las pequeñas empresas que necesitan una solución simple pueden aprovechar el plan gratuito. Si necesita una plataforma con más compatibilidad con software de terceros o una API abierta, entonces considera el económico Zoho CRM, uno de mis productos favoritos en esta categoría. O deberías probar Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, que es más caro pero altamente personalizable.
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En Conclusión
Freshworks CRM ofrece una solución ligera y sencilla para las PYMES que quieren ponerse en marcha rápidamente. Los precios son razonables, un asistente de IA y las opciones de personalización lo hacen aún más atractivo para la gente que valora la facilidad de uso.
Si te interesa leer más acerca de sistemas CRM te invito a leer nuestro articulo: Los 8 mejores Softwares de CRM para empresas y negocios (2021) o si por el otro lado estas buscando alternativas gratuitas también puedes visitar el artículo: Los 7 mejores CRM GRATIS para empresas y negocios (2021)
¡Quiero escucharte! Coméntame ¿Qué opinas acerca de Freshworks? ¿Actualmente has utilizado alguna solución distinta de CRM? Estaré leyendo tus comentarios.
Artículo apoyado en análisis de PCMag
