Streak CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

Pros

• Excelente CRM gratuito
• Se coloca discretamente en tu bandeja de entrada de Gmail
• Permite construir y gestionar cualquier tipo de proceso
• Proporciona excelentes herramientas de productividad, incluyendo fusión de correo, seguimiento de correo electrónico y resúmenes.

Contras

• Sólo funciona con Gmail
• Carece de la funcionalidad de un CRM completo

¿Qué es Streak CRM?

Streak es un CRM que se integra directamente con tu bandeja de entrada de Gmail y te ayuda a organizar todos tus correos electrónicos. Utilizando flujos de trabajo personalizables, Streak te permite realizar un seguimiento de los diferentes procesos (como ventas, contratación, gestión de proyectos), además de ayudarte a gestionar los diferentes perfiles de los clientes organizando convenientemente toda tu información de contacto relevante, tus datos personales y los archivos adjuntos.

Streak ofrece una gama de otras herramientas para mejorar la eficiencia, como la combinación de correos, el seguimiento de los correos electrónicos y las plantillas preescritas. También puedes asignar tareas, establecer recordatorios y compartir canales para facilitar la colaboración dentro de tu empresa.

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Alternativas a Streak

Algunas buenas alternativas a Streak que te permiten hacer las mismas tareas pueden ser:

1. Zoho CRM
2. Pipedrive CRM
3. Freshworks CRM
4. Hubspot CRM

Precio y costo de Streak

El precio de Streak va desde lo gratuito hasta los 129 dólares por usuario al mes. El plan más popular es el de $49 por usuario al mes.

Plan gratuito: Gratis

Plan Solo: 15 dólares por usuario al mes

Plan Pro: 49 dólares por usuario al mes

Plan Empresarial: 129 dólares por usuario al mes

Cómo usar Streak CRM

Streak puede ser un poco confuso para navegar cuando se empieza, como se puede ver en algunas de las capturas de pantalla a continuación. Sin embargo, tiene un diseño atractivo y es fácil de usar una vez que te familiarizas. A continuación, repasaré los pasos que necesitas para comenzar con Streak.

Aprender la terminología de Streak

Streak utiliza una combinación de pipelines, etapas, columnas y cajas para ofrecer un sólido CRM. Aquí hay una breve definición de cada uno, antes de pasar por el proceso de configuración.

• Pipelines: cualquier proceso o flujo de trabajo que consiste en múltiples pasos.
• Etapas: los pasos individuales o hitos que componen un pipeline.
• Cajas: donde se almacena toda la información sobre sus clientes, solicitantes o contactos. Las cajas se mueven a través de las diversas etapas de su pipeline.
• Columnas: la disposición de la información que se desea recopilar y almacenar dentro de una caja.

Instalar la extensión Streak

El primer paso es añadir la extensión Streak desde el Chrome Web Store o la Galería de Extensiones de Safari. En esta etapa no podrás usar el software en ningún otro navegador, lo cual puede ser un pequeño inconveniente. Dado que Streak se integra directamente en Gmail, deberás permitir el acceso a “Recibidos”. 

Prepara tus Pipelines

Una vez que hayas instalado Streak, puedes empezar a configurar diferentes flujos de trabajo para tu negocio. Como mencione anteriormente, Streak utiliza pipelines para representar diferentes procesos. Por ejemplo, utilizo un pipeline para gestionar los clientes potenciales desde el alcance inicial hasta los clientes cerrados. También utilizó un pipeline separado para organizar los proyectos desde la etapa de la idea hasta la finalización.

Mientras que tu puedes construir tus propios pipelines desde cero, Streak ofrece varias plantillas pre-construidas para diferentes procesos de negocio incluyendo reclutamiento, acuerdos de inversión, proyectos, tickets de soporte, y más. Puedes utilizar los pipelines para gestionar cualquier tipo de flujo de trabajo dentro de tu empresa.

Suma tus etapas

Una vez que hayas seleccionado un pipeline para rastrear, tendrás que empezar a añadir diferentes etapas a tus pipelines. Las etapas son los pasos o etapas individuales en tu flujo de trabajo y representan cómo un elemento se mueve de principio a fin. Por ejemplo, las etapas de mi pipeline son Liderazgo > Demostración > Negociación > Cerrado-Perdido > Cerrado-Ganado. Puedes agregar o eliminar etapas según sea necesario y asignar colores para una referencia rápida.

Personaliza tus columnas

Una vez que hayas establecido tu flujo de trabajo, tendrás que determinar la información que quieres registrar, para que toda la información relevante pueda ser convenientemente organizada justo delante de ti. Streak muestra esta información en columnas, y puedes agregar, mover o eliminar información según sea necesario. Puedes recopilar casi cualquier tipo de datos de contacto personalizando los campos con columnas desplegables, casillas de verificación, de fecha o de forma libre.

Una función útil que he empezado a utilizar recientemente es la de las columnas mágicas de Streak. Estas son columnas generadas automáticamente a partir de los datos recopilados por Streak. Como ejemplo, ahora incluyo una columna de “Relevancia” para ver cuánto tiempo hace que se actualizó una casilla, además de la “Fecha del último correo electrónico recibido” para ver cómo responde un contacto.

Agregar correos electrónicos a una caja

Streak almacena todos los datos de sus clientes potenciales, clientes o candidatos en un lugar centralizado llamado “caja”. Las cajas se representan en tu pipeline como una sola fila, y tú puedes mover una caja a través de las diversas etapas de tu pipeline.

Cuando recibas un correo electrónico, deberás asignarlo a una casilla para que aparezca en tu CRM, y antes de que puedas comenzar a rastrear la información. Streak te permite agregar correos electrónicos directamente desde tu bandeja de entrada (haciendo clic en el icono de la caja y agregando un nombre), desde un hilo de correo electrónico, o cuando estás redactando un nuevo correo electrónico.

Maneja tus cajas

Si desea ver más información sobre un contacto individual, puedes hacer clic para ver un cuadro. Aquí es donde puedes encontrar todos los correos electrónicos asociados, archivos, notas, registros de llamadas e información de columnas. Puedes ver rápidamente los cambios realizados mediante la función de línea de tiempo, asignar tareas futuras y configurar recordatorios de seguimiento. Hay una gran cantidad de información disponible dentro de cada casilla, y puedes personalizar el diseño o los datos según tus necesidades.

Lo que me gusta de Streak

Streak es una herramienta bien desarrollada y sencilla que combina la simplicidad de Gmail con un potente CRM. Aunque a primera vista no parezca gran cosa, Streak tiene algunas características poderosas bajo la manga que pueden agilizar el flujo de trabajo de tu correo electrónico y mejorar la eficiencia. A continuación, comentaré lo que me gusta de usar Streak y por qué podrías considerar adoptarlo para tu negocio.

Capacidad para crear cualquier tipo de flujo de trabajo

Una de las mejores cosas de Streak es que puedes utilizar el CRM para rastrear cualquier tipo de flujo de trabajo. Mientras que un CRM se utiliza principalmente para gestionar las interacciones con los clientes, Streak lo lleva un paso más allá y te permite construir flujos de trabajo en torno a los procesos diarios de tu empresa.

Mientras que yo utilizo Streak para rastrear nuevos clientes potenciales, también construyo canales para rastrear correos electrónicos acerca de proyectos y también para administrar mi reclutamiento-utilizo Streak de manera efectiva como mi software de rastreo de candidatos. Esencialmente, cualquier proceso que pueda desglosar en pasos puede ser construido como un flujo de trabajo en Streak. Por ejemplo, es posible que desee crear un pipeline de tickets para priorizar y gestionar el soporte de TI o construir un flujo de trabajo editorial para agilizar la creación de contenidos. Streak también puede reemplazar otras herramientas que ya estés usando, ofreciendo ahorros sustanciales en las suscripciones mensuales.

Excelentes capacidades de colaboración en equipo

El software posee unas excelentes características de colaboración. Puedes crear equipos (por ejemplo, el equipo de ventas A), asignar diferentes funciones y permisos para cada uno (propietarios, miembros, sólo el responsable del pago), y compartir múltiples canales.

Compartir un pipeline asegura que tengas una ubicación central donde otros en su equipo pueden ver la información de contacto y ayudar a administrar un flujo de trabajo particular. También puedes asignar casillas individuales a los miembros del equipo, lo que te permite añadir comentarios, asignar tareas con fechas de vencimiento y establecer recordatorios.

Herramientas de email marketing

Streak es un poderoso CRM, y para sacar el máximo provecho de él, recomiendo encarecidamente utilizar sus potentes herramientas de correo electrónico. Estas herramientas incluyen funciones como el seguimiento de los correos electrónicos, la fusión de correos, fragmentos (correos electrónicos preescritos) y un divisor de hilos. Todas estas características funcionan perfectamente dentro de su bandeja de entrada y te permiten trabajar de manera más eficiente, además de proporcionar una valiosa información sobre lo que funciona y lo que no funciona.

A menudo utilizo las funciones de combinación de correo y fragmentos de correo electrónico juntas. Usando estas características, puedo construir y guardar plantillas personalizadas con reemplazos de texto, y luego enviar un correo electrónico a múltiples clientes potenciales en mi proceso. ¡Esto es un gran ahorro de tiempo! Si tienes una lista de contactos que no están en proceso, también puedes subir sus direcciones de correo electrónico como un archivo CSV, y luego utilizar la función de fusión de correo.

Una vez que se ha enviado un correo electrónico, a menudo utilizo la función de seguimiento de correo electrónico para ver cuándo un destinatario abre el mensaje, cuántas veces lo ha visto y la ubicación/dispositivo en el que lo ha visto (si está disponible). El rastreo de correo electrónico proporciona más contexto y permite hacer un seguimiento de los prospectos en el momento adecuado. También vale la pena mencionar que si estás en el plan gratuito sólo recibes 200 correos electrónicos rastreados.

Programación de correos electrónicos y recordatorios

Una característica que uso con frecuencia es el botón de “snooze”… ¡y no sólo temprano en la mañana! La función de repetición te permite archivar temporalmente un correo electrónico y volver a colocarlo en la parte superior de la carpeta “Recibidos” en una fecha posterior, de forma similar a la extensión de Gmail de Boomerang. Por ejemplo, si recibo un correo electrónico el viernes por la tarde al que no quiero responder hasta el lunes, puedo simplemente “hacer una pausa” en el correo electrónico haciendo clic en el icono del reloj y seleccionando una fecha y hora preferidas. El correo electrónico se archiva y vuelve a aparecer en mi bandeja de entrada el lunes por la mañana, cuando estoy listo para actuar. Si deseas utilizar la función de interrupción, deberás asegurarte de que la vista de conversación esté habilitada en Gmail.

También puedes programar los correos electrónicos para que se envíen a una hora específica. Por ejemplo, si estás escribiendo un correo electrónico a altas horas de la noche y no quieres que un prospecto lo reciba hasta la mañana, puedes seleccionar una fecha/hora y Streak enviará automáticamente tu correo electrónico por ti.

Plan robusto y gratuito

Finalmente, Streak es un software libre. Aunque la empresa tiene un plan de pago, puedes acceder a la mayoría de las características de la versión gratuita, como pipelines ilimitadas, fusión de correo, seguimiento de correo electrónico (limitado a 200 por mes) y características básicas de CRM (tareas, recordatorios, detalles de contacto, columnas personalizadas, etc.). Para un trabajador autónomo o propietario de una pequeña empresa, la versión gratuita ofrece una excelente relación calidad-precio.

Debilidades del CRM

A continuación, voy a repasar lo que podrías necesitar considerar antes de implementar Streak en tu negocio.

Carece de las características típicas de un CRM completo

Dado que Streak es un plugin creado para Gmail, carece de ciertas características de una plataforma CRM dedicada. Por ejemplo, las capacidades de automatización del software y la funcionalidad de informe/previsión son limitadas. En comparación, Zoho CRM (gratuito) te permite construir reglas de flujo de trabajo para actualizar campos específicos automáticamente, enviar correos electrónicos o añadir etiquetas si se cumplen ciertas condiciones. Puedes construir flujos de trabajo complejos para múltiples etapas del proceso de ventas. Streak no tiene este tipo de funcionalidad, pero sí proporciona un sencillo CRM que te ayuda a gestionar un gran número de contactos a través de múltiples canales.

Streak confía en G Suite

Streak es un producto de nicho. La plataforma está construida exclusivamente para Google y sólo funciona con Gmail y a través de G Suite (Google Drive, Docs, Calendar, etc.). Además, sólo puede utilizar Streak en Google Chrome y en Safari. Actualmente, la empresa no es compatible con otros proveedores de correo electrónico y navegadores.

Aunque esto significa limitaciones obvias para los usuarios de Outlook, no es necesariamente algo malo. Streak entiende a su público y se adapta bien a sus necesidades. Si ya utilizas Gmail, Streak es un excelente complemento que te permite administrar tu flujo de trabajo directamente desde “Recibidos”. Si utilizas otro proveedor de correo electrónico, Zoho CRM es una buena alternativa gratuita.

¿Es Streak CRM adecuado para ti?

Streak es más adecuado para autónomos y pequeñas empresas que ya utilizan Gmail. Es asequible, extremadamente personalizable, y se integra perfectamente con otras herramientas de Google que puedas estar utilizando. Streak carece de las características de un CRM completo, lo que significa que puede no ser adecuado para empresas más grandes que necesitan automatización avanzada del flujo de trabajo o informes/previsiones en profundidad.

Simplemente utilizo Streak para gestionar varios flujos de trabajo (ventas, reclutamiento, gestión de proyectos), y trabajo más eficientemente dentro de mi bandeja de entrada. Streak proporciona un lugar centralizado para almacenar toda la información de mis contactos y me permite gestionar rápidamente cada interacción que tengo con un cliente o un cliente potencial. Puedo colaborar con los miembros del equipo si es necesario, y utilizar una serie de potentes herramientas (fusión de correo, fragmentos y seguimiento de correo electrónico) para ahorrar tiempo y lograr mejores resultados.

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En conclusión

Streak resulta una excelente alternativa gratuita para Copper CRM, y aunque tiene alguna que otra funcionalidad menos no deja de ser una gran herramienta de productividad laboral y de gestión de clientes. Si lo que buscas es manejar toda la empresa, visualizar reportes de ventas, una herramienta de comunicación entre equipos de trabajo, etc… Entonces te recomendaría mejor ver otros sistemas más completos como lo viene siendo mi favorito: Zoho CRM o Salesforce

Si te interesa leer más acerca de sistemas CRM te invito a leer nuestro articulo: Los 8 mejores Softwares de CRM para empresas y negocios (2021) o si por el otro lado estas buscando alternativas gratuitas tambien puedes visitar el artículo: Los 7 mejores CRM GRATIS para empresas y negocios (2021)

¡Quiero escucharte! Coméntame ¿Qué opinas acerca de Streak? ¿Actualmente has utilizado alguna solución distinta de CRM? Estaré leyendo tus comentarios.

Artículo apoyado en análisis de SoftwarePundit