Los 7 mejores CRM GRATIS para empresas y negocios (2021)

Contar con un buen CRM gratuito o también conocido como software de gestión gratis es muy importante cuando queremos escalar una pequeña o mediana empresa. ¿Te gustaría conocer cuales son las mejores herramientas de gestión para impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con tus clientes? A continuación enlistamos los mejores CRM gratuitos para el 2021.
Los mejores CRM gratis collage

A lo largo de mi vida empresarial, tanto emprendiendo como trabajando dentro de empresas he tenido la oportunidad de utilizar distintas herramientas. Sé lo difícil que puede ser decidir cuando hay tantas opciones disponibles. Para hacerte la vida más fácil me di la tarea de investigar y probarlos a profundidad cada software en la lista para ayudarte a decidir cuál es la mejor opción de CRM gratuito para tu empresa.

Muchas veces cuando estás empezando, aun no estas muy seguro si lo que quieres es pagar por un software de gestión. Es por ello que cada vez son más las personas que buscan alternativas a los CRM de paga para ir probando y conociendo si realmente es lo que les funciona dentro de su organización.

Características de los CRM gratuito en la lista

Los proveedores de CRM cambian sus planes cada año. Aunque siempre se añaden nuevas características, son los planes gratuitos los que suelen experimentar un recorte en funcionalidades. En otras palabras, las características que antes se incluían ahora sólo están disponibles en las versiones pagadas. Afortunadamente, las empresas siguen ofreciendo estas aplicaciones básicas para usarlas tal cual o como plataformas de lanzamiento para planes mejor equipados.  

Aunque todas las plataformas que he seleccionado son de muy buena calidad a su manera, no hay un CRM perfecto y gratuito. Por ejemplo, una aplicación que parece tener muchas funciones por adelantado puede tener costosas opciones de actualización. Otra puede parecer tacaña en cuanto a sus características, pero tiene planes de actualización baratos que la hacen más atractiva a medida que cambian las necesidades. ¿Me explico?

Para que los CRM estuvieran en nuestra lista tuvieron que cumplir con ciertas especificaciones, siendo algunas de ellas:

Son gratuitos

De un inicio deben ser gratis de utilizar, o al menos manejar una versión gratuita. Dentro de la lista todas las herramientas que encuentres las vas a poder utilizar sin la necesidad de desembolsar tu cartera, así que tú tranquilo.

Son funcionales

¿De qué sirve tener una herramienta que no cumple su función? Respuesta: Para nada. 

Todos los CRM de la lista cuentan con las funcionalidades para que tu y tu equipo de trabajo puedan empezar a disfrutar de los beneficios de mantener la información en un mismo lugar, enfocarse en vender más y dar un mejor servicio.

Administración de contactos Cuando se crean contactos, se debe tener cierta flexibilidad en el tipo de información que se puede agregar. Características como los campos personalizados te permiten recopilar la información que es importante para tu negocio. Además, una aplicación gratuita debería dar espacio a al menos a varios cientos de contactos para que puedas empezar.   

Manejo de negociaciones El seguimiento de las transacciones es una característica imprescindible para cualquier CRM, y las que proporcionan un canal visual (por ejemplo, Kanban) con la capacidad de personalizar las etapas basadas en su proceso de ventas son ideales.

Integración con otras aplicaciones Es de valorar que los CRM proporcionen integraciones con aplicaciones de terceros, como lo es Google Suite, Trello, Mailchimp, Zapier, etc…

Fáciles de usar 

Los CRM deberían facilitar relativamente la realización de acciones repetitivas (por ejemplo, la creación de contactos), la introducción de información y proporcionar un sistema con algunas opciones de personalización.   

Son Escalables

Poco a poco tu empresa irá creciendo, las herramientas que usas tienen que acompañarte en el camino.

Es importante mantener una relación a largo plazo con tus herramientas de trabajo, una vez tu equipo aprenda a utilizarlas ya no perderán más tiempo en tareas poco productivas. Es por ello que tener la posibilidad de mejorar tu plan inicial a otros con más funcionalidades y capacidades te será de gran ayuda.

 

1) Hubspot CRM – El más práctico de todos

Logo de Hubspot

Hubspot CRM Gratis para empresas

Sin duda alguna Hubspot es la herramienta de CRM más práctica de todas. Usada por más de 95,000 usuarios alrededor del mundo se ha convertido en una parte fundamental de miles de pequeñas, medianas e incluso grandes empresas.

Si lo que quieres es un software fácil de usar y rápido de aprender, esta es tu mejor opción. Además de ello, cuenta con muchas facilidades para hacer integraciones con distintas plataformas que ayudarán a tu equipo de marketing y ventas a automatizar procesos y dedicarle el tiempo a lo que realmente importa.

Características:

    1. Administra contactos ilimitados desde su plataforma
    2. Crea formularios web para captar prospectos
    3. Cuenta con herramientas para realizar email marketing
    4. Realiza cotizaciones desde su plataforma
  • Administra anuncios
  1. Cuenta con una práctica app móvil que puedes descargar desde cualquier android o iOS y que te permite visualizar en tiempo real el proceso de tus vendedores.

Testimonio:

Como bien dice Jean Moncrieff, dueño de Emerge Studios:

“HubSpot hace que el trabajo de administrar varias cuentas a la vez sea mucho más fácil. La capacidad de gestionar todo en un solo lugar tiene un gran impacto en nuestra productividad”

En fin, si lo que buscas es implementar un CRM en tu equipo lo antes posible, una herramienta fácil de utilizar pero poderosa y con muchas opciones de integración con plataformas de marketing y demás. Hubspot es tu mejor opción.

Puedes leer la reseña completa de Hubspot en el siguiente articulo: Hubspot CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

2) Zoho CRM Online – El más completo de la lista

Logo de Zoho CRM

Zoho CRM Online Dashboard

Zoho es la herramienta CRM por excelencia. Compitiendo con grandes de la industria como Salesforce. Es impresionante ver cuánto tiempo puedes ahorrar al trabajar con una herramienta como esta.

Más de 150,000 empresas confían en esta herramienta como su principal motor de ventas del día a día.

Su diseño moderno y capacidades la hacen una herramienta perfecta para las empresas buscan dar el siguiente paso. Empezando por su plan gratuito de 3 usuarios (este lo puedes observar dando click en el enlace y desplazando para abajo encontrarás el plan denominado: “Zoho CRM Edición Gratis”)

Características:

    • Hasta 3 usuarios en su versión gratuita
    • Hasta 25,000 contactos
    • Herramientas de automatización de la fuerza de ventas
    • Algunas funciones de personalizar campos
    • Automatización y gestión de procesos
    • Notificaciones en tiempo real por correo electrónico
  • Informes y análisis de ventas
  • Automatizar correos
  • Crear formularios web
  • Herramientas de comunicación entre equipos de trabajo
  • Integración con Gsuite y muchas otras plataformas

Si gustas ver toda la tabla comparativa puedes hacer click aqui.

Testimonio:

Como bien menciona Nicolas Rabouille, Cofundador y Project manager de Rablab en una entrevista: 

“Rablab integró sus operaciones comerciales y aumentó la productividad con Zoho

Ellos tenían el problema de tener que pagar muchas plataformas distintas para resolver múltiples situaciones, lo que al final terminaba siendo muy caro y poco funcional. Una vez integraron Zoho les hizo la vida muchísima más sencilla y les permitió enfocarse en lo que realmente importaba.

Si buscas tener una herramienta completa y confiable, no te importa empezar con 3 usuarios y puedes dedicarle un poco de tiempo para aprender a utilizar la plataforma. Creeme que no te arrepentirás de Zoho.

Puedes leer la reseña completa de Zoho en el siguiente articulo: Zoho CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

3) Britix24 CRM Gratis – Gestionar toda tu empresa con una herramienta

Logo de Bitrix24 CRM

Bitrix24 CRM Gratis

Bitrix24 no es el único CRM de la lista que ofrece usuarios y contactos ilimitados, pero esto, combinado con sus otras características, lo hace destacar como uno de los mejores. Además de la gestión de contactos y tratos, la aplicación también tiene herramientas de colaboración en equipo como grupos de trabajo, chat, flujos de actividad interna y encuestas.  

Puede que al ver tantas funcionalidades dentro de una plataforma te haga sentirte perdido, (Al menos a mi me sucedió al ingresar en la plataforma) pero tranquilo porque puedes ocultar, eliminar y cambiar el orden de los elementos del menú. Luego, desde el interior de cada elemento del menú (por ejemplo, CRM), puede configurar el orden de los elementos (por ejemplo, ofertas, contactos, empresas, análisis).

Dentro del Flujo de actividades, puedes enviar mensajes internos, asignar tareas, diseñar y distribuir una encuesta dentro de la empresa y hacer anuncios a todo tu equipo. Al hacer clic en Grupos de trabajo, podrás crear espacios privados o públicos para colaborar en el trabajo, asignar tareas, compartir un calendario y desarrollar bases de conocimiento. Invitar a empleados o contactos externos a cada grupo.

Pros

Es una herramienta muy completa que te ayudará a la comunicación interna y a gestionar muchas áreas de tu empresa así como asignar tareas y elevar los niveles de productividad. Además cuenta con una versión gratis que te permite añadir hasta 12 usuarios.

Contras

Puede que aprender a utilizar la plataforma sea más tardado que las anteriores por lo que mi recomendación es que poco a poco vayas fijando metas para que el equipo también se vaya acostumbrando a utilizar la plataforma. Por ejemplo, las primeras dos semanas pueden proponerse solo comunicarse por medio de Britix24, luego poco a poco ir integrando los prospectos y así hasta poder manejar toda la información desde un mismo lugar.

Testimonio:

En un artículo de Forbes acerca de herramientas de productividad mencionan:

“Por alguna razón, Bitrix24 no es muy conocido, y creo que es una lástima. El programa combina un sistema de intranet social con herramientas CRM que incluyen el seguimiento de contactos, la gestión del embudo de ventas, la mensajería, la planificación de actividades y los calendarios, todo lo cual permite a su equipo gestionar rápidamente piezas importantes de información desde un programa central.”

En fin, si lo que buscas es algo que sea más que un CRM considero es una buena opción a tomar en cuenta solo ten en mente que adaptarte a ella es un poco tardado, pero vale la pena.

Puedes leer la reseña completa de Bitrix24 en el siguiente articulo: Bitrix24 CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

4) Freshworks CRM – Software visual, intuitivo y gratuito

Logo de Freshworks CRM

Freshworks CRM Gratis Online

Freshworks ha estado innovando día tras día, mejorando su diseño y añadiendo nuevas funcionalidades que permiten que los usuarios estén siempre al día. Aparte de eso, ofrecen un plan gratuito, que incluye usuarios ilimitados, contactos ilimitados y un sistema de llamadas integrado. Esta plataforma resulta ideal para un equipo de ventas que se pasa todo el día llamando, concertando citas, y/o tratando de cerrar tratos.    

Una vez integrado, puedes hacer llamadas directamente desde el CRM con identificador de llamadas, recibir notificaciones de llamadas de escritorio y configurar saludos personalizados. Si quieres ampliar las capacidades de tu teléfono, tendrás que actualizarte a planes de pago. Algunas de las funciones de los planes de llamadas pagadas incluyen la grabación de llamadas, planes telefónicos, enrutamiento de equipos y colas de llamadas. 

Pros:

El CRM gratuito es básico e incluye un Pipeline de ventas, tareas, cronogramas de actividades y transferencia de datos de otros CRM. Hay una aplicación móvil, y tendrás acceso gratuito a su widget de chat en vivo para agregarlo a tu sitio. Este plan también agrega puntuación de los clientes potenciales (Esto es muy interesante, te califica con inteligencia artificial qué tan probable es que cierres una venta con un cliente), impulso del correo electrónico de ventas, integración de SMS y automatización del flujo de trabajo, entre otros. El plan gratuito incluye correo electrónico 24×5, teléfono y soporte por chat.   

Contras:

El talón de Aquiles de Freshworks es que no ofrece ninguna opción de integración, ni siquiera el correo electrónico. Para obtener estas características, tendrás que actualizarte al plan de 29 dólares por mes por usuario. Si se pasa a un plan de pago, comienzan a aplicarse los límites de contacto. Tendrás que eliminar contactos o pagar una tarifa adicional para superar el límite de cada plan, lo cual puede ser costoso. 

Precio de Freshworks: Gratis para usuarios ilimitados; planes de pago a partir de $29 dólares al mes por usuario.

Testimonio:

En un testimonio Steven Khuong, Cofundador y director general de Curacubby menciona:

“Mientras investigaba la suite de productos Freshworks, me di cuenta de que puedo hacer que todo mi equipo de ventas y marketing trabaje con un solo software, y que puedo integrar mi CRM con su software de soporte. ¡Eso me abrió los ojos! Hoy en día, el valor que Freshworks CRM ofrece ha ganado la fe de todos los empleados de la empresa”.

Si lo que buscas es una plataforma que te permita integrar las distintas áreas de tu empresa, diseño muy bien trabajado y con un enfoque en ventas telefónicas, Freshworks es una muy buena opción.

Puedes leer la reseña completa de Freshworks en el siguiente articulo: Freshworks CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

5) Streak CRM – La mejor herramienta para emprendedores integrada con Gmail

Logo de Streak CRM

Streak CRM en Gmail

Streak es de los pocos CRM gratuitos que se administra desde tu bandeja de entrada de Gmail (además de Copper pero esa es de paga), lo que significa que no hay ninguna plataforma adicional a la que tengas que acceder. Si eres una sola persona y te gustaría administrar contactos y negociaciones desde “Recibidos”, Streak merece una oportunidad de probar.  

Solo necesitas descargar su extensión, luego verás el icono naranja en la esquina superior derecha de “Recibidos”. Al hacer clic en él, aparecerán tus configuraciones, ayuda, integraciones y otras opciones. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no puedes compartir tus pipelines con otros con el plan gratuito (se requiere una actualización al plan de 49 dólares/mes), así que esto es ideal para una persona.  

Aunque forma parte de tu Gmail, cuesta un poco acostumbrarse a él porque no se comporta como otros CRM que tienen sus propias aplicaciones. Tiene un aspecto más parecido al de Excel. Dicho esto, una vez que lo entiendes, es agradable tener un lugar para gestionar los contactos, los acuerdos e incluso los proyectos. Se pueden añadir contactos desde correos electrónicos hasta clientes potenciales y pipelines con unos pocos clics. Una vez añadidos, todos los correos electrónicos posteriores con ese contacto serán etiquetados con colores como clientes potenciales y/o tratos, y todos los detalles (tareas, notas, actividad, etc.) aparecerán en una columna de la derecha.    

Para crear una pipeline, haz clic en el signo “Pipelines plus” directamente debajo de tu carpeta “Drafts”. Aparecerá una pantalla de plantillas que le permitirá elegir un número de pipelines de ventas, soporte, RRHH y otros proyectos, que pueden personalizarse con etapas, colores de etapas y campos (por ejemplo, fuente, industria, prioridad).

Testimonios:

Cristian Paladini da su opinión de Streaks como emprendedor:

“Muy buena app. Es un antes y un después en servicios de mailing. Excelente para Emprendimientos independientes.”

Como bien dice Cristian, si eres un emprendedor independiente o solo buscas administrar los correos que te llegan, Streaks es una excelente herramienta. Descarga la extensión. Si en su defecto, lo que buscas es trabajar con compañeros y manejar equipo, mejor busca otra herramienta.

Puedes leer la reseña completa de Streak en el siguiente articulo: Streak CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

 

6) Capsule CRM – Sencillo y rápido de utilizar

Logo de Capsule CRM

Capsule CRM fácil de usar

 

La mayoría de los CRM hacen algo más que gestionar contactos y negociaciones, añadiendo a sus plataformas funciones importantes como el marketing y el servicio de soporte técnico. Hasta ahora, Capsule se ha resistido en su mayoría a esta tendencia, lo cual es bueno si quieres mantener la gestión de relaciones de forma sencilla

El uso de Capsule es un pan comido. La interfaz de usuario es sencilla y, de hecho, ofrece poca personalización: puedes cambiar el esquema de colores y añadir un registro, pero eso es todo. Seis pequeños iconos a la izquierda dan acceso a las principales características con la configuración de la cuenta en el extremo derecho. En cada pantalla hay un menú desplegable para agregar personas, organizaciones, oportunidades y casos. Esto significa que hay mucho espacio en blanco en medio.  

Capsule proporciona opciones de personalización para los campos de personas, organizaciones y oportunidades, lo que resulta práctico para adaptar la captura de datos a tu empresa. En varios minutos, puedes crear un campo de casilla de verificación para el responsable de la toma de decisiones y un menú desplegable para los tipos de clientes, como proveedores, vendedores, VAR y usuarios finales para personas y oportunidades. 

Otra característica interesante es la llamada Tracks. Esto te permite crear un conjunto repetible de recordatorios de actividad para las oportunidades. Por ejemplo, un proceso estándar para un nuevo cliente potencial entrante podría tener cinco pasos para el seguimiento repartidos en dos semanas utilizando una combinación de correos electrónicos y llamadas. Las pistas aplicadas a estos clientes potenciales rellenan automáticamente el registro de la oportunidad como una lista de tareas por realizar.      

Pros:

Lo que algunos pensarían es su desventaja yo la considero su mayor ventaja competitiva: No tiene muchas funcionalidades. Así es, esa es su mayor ventaja porque en lugar de batallar con plataformas que muchas veces no entendemos la plataforma se ha simplificado en su máxima expresión haciendo que las tareas de manejar un CRM sean mucho más sencillas.

Contras:

Las desventajas que veo de esta plataforma son pocas pero es importante que las tomes en cuenta:

  • Muy poca personalización
  • El plan gratuito solo permite hasta 250 contactos

Puedes leer la reseña completa de Capsule en el siguiente articulo: Capsule CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

7) Agile CRM – Diseño atractivo y muy intuitivo

Logo de Agile CRM

Agile CRM

 

Es raro que obtengas muchas capacidades de marketing en un CRM gratuito, pero Agile CRM te da una muestra de algunas de las características que puedes esperar de sus planes de pago. En particular, puedes crear una campaña que siga las reglas de ramificación “if/then” para mover un contacto a través de un flujo de trabajo. Estos contactos son lanzados a la campaña después de un evento o disparador, como llenar el formulario en línea que creó con el software. Sólo se obtiene un flujo de trabajo de campaña y se limita a una regla de activación con la versión gratuita, pero siempre se puede ejecutar una campaña, eliminarla y comenzar otra. También es una buena manera de tener una probadita de las capacidades de marketing de Agile. 

Para capturar clientes potenciales, puedes utilizar el constructor de formularios y Landing pages (páginas de aterrizaje) y enlazarlo a tu sitio. Tendrás plantillas para elegir y la opción de construir la tuya propia, agregando el logo de tu empresa, imágenes, colores y otros detalles. Luego podrás ver cómo se ve cada una de ellas en el móvil, tablet y el escritorio. Para publicar, enlazadas cada página a tu dominio. Otra forma de capturar clientes potenciales es utilizar pop-ups prefabricados o personalizados, que se añaden a determinadas páginas con condiciones (por ejemplo, “al iniciar el desplazamiento”) para saber cuándo aparecerán. 

Plan Gratuito de Agile CRM

El CRM incluye espacio para hasta 1.000 contactos y ofertas ilimitadas. Dentro de un registro de contactos hay opciones para añadir tareas, eventos, notas, correo electrónico, e incluso dejar caer un nombre en una campaña. Todas las actividades relacionadas con un contacto -ventas, marketing, servicios- se muestran en la sección de actividades de un registro. Y sí, hay una función de servicio con creación y gestión de entradas a la que se accede desde el menú en cada pantalla.

Si lo que buscas es un CRM con poderosas herramientas de marketing enfocada en generar nuevos prospectos para tu empresa, entonces deberías de darle un vistazo a Agile CRM.

Puedes leer la reseña completa de Agile en el siguiente articulo: Agile CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

 

CRM económicos que son muy buenos

Agrego estas opciones porque son de mis favoritas del mercado y considero que están a un precio accesible. Si quieres ver estas alternativas estoy seguro que no te arrepentirás.

Monday.com – Organiza toda tu empresa desde una herramienta

Logo de Monday.com

Monday.com CRM Online

Tiene por mucho el interfaz más amigable de todos, sencillo de utilizar, muchas integraciones con distintas plataformas, económico y es confiado por más de 100,000 empresas alrededor del mundo para manejar toda su comunicación interna y gestión de clientes.

Si lo que buscas es un Software que tenga funciones de CRM y además te ayude a llevar a cabo toda la organización de tu empresa, sea de fácil aprendizaje y planes muy accesibles desde menos de 8 dólares por usuario al mes, esta es tu mejor opción. Luego me lo agradeces 😉

Puedes leer la reseña completa de Monday.com en el siguiente articulo: Monday.com CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

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Pipedrive – Dispara las ventas de tu empresa con sus herramientas de marketing

Logo de Pipedrive CRM

Pipedrive CRM Online

¡Vender! Esa es la especialidad de Pipedrive.

Con su gran variedad de herramientas Pipedrive ayuda a que tu equipo de ventas y marketing se enfoque en lo que importa, cerrar ventas.

Crear tu cuenta no tomará más de 2 minutos y estarás listo en el panel de inicio para empezar a registrar a tus prospectos e ir clasificándolos según su proceso de venta.

La herramienta es extremadamente sencilla de utilizar lo que la convierte en una de mis opciones favoritas para toda empresa que quiera dar el siguiente paso. Te permite realizar formularios web, automatizar tus procesos de marketing, crea informes sobre tus campañas y mide los resultados, ten acceso a todo desde tu celular a través de su aplicación, dale seguimiento a cada negociación y utiliza inteligencia artificial para eliminar los trabajos tediosos.

Cuenta con muchísimas integraciones con distintas plataformas por lo que trabajar con otras aplicaciones como Trello, Google y Zapier no será un problema.

Créeme, si quieres una buena herramienta para tu equipo de ventas y marketing, esta es una excelente opción.

Puedes leer la reseña completa de Pipedrive en el siguiente articulo: Pipedrive CRM Review: Opinión en ESPAÑOL (2021)

> Haz click aquí y comienza tu prueba gratuita de Pipedrive

En Conclusion

Y bueno, eso fue todo. Ahora sabes las 7 mejores herramientas de CRM gratis para empresas y negocios actualizadas al 2021. Todas estas herramientas son buenas, todo dependerá de tus gustos y necesidades como empresa o emprendedor.

¡Quiero escuchar tu opinión! ¿Ya conocías estas herramientas? ¿Actualmente haces uso de alguna de ellas? Si crees que me falto mencionar alguna con gusto estaré leyendo tus comentarios.

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